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현명한 자산배분 투자자 위험을 최소화하면서 연수익 10% 이상의 포트폴리오를 어떻게 만들 것인가?

윌리엄 번스타인 지음 | 김성일 옮김 | 에이지21 | 2019년 10월 25일 출간
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상품상세정보
ISBN 9788998342562(8998342561)
쪽수 376쪽
크기 147 * 210 * 31 mm /525g 판형알림
이 책의 원서/번역서 The Intelligent Asset Allocator / Bernstein, William J.

책소개

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이 책의 주제어

자신의 인생을 조망하며 재무 상태를 체계적으로 설계하고 싶은 사람들을 위한 지침서!
위험을 최소화하고 수익을 극대화하는 현명한 자산배분 투자자를 위한 로드맵을 제시하는 『현명한 자산배분 투자자』. 투자의 비밀이나 마술과 같은 해결책을 제시하는 대신, 과거 데이터를 바탕으로 투자의 안정성, 장기적 관점에서 설계한 포트폴리오 구축과 관리 방법을 제공한다. 어떤 자산에 투자함으로써 위험은 낮추고 수익을 개선시킬 수 있는지, 나아가 투자자의 투자 기간에 따른 적절한 포트폴리오는 어떤 것이 있는지 다양한 사례를 통해 이해할 수 있도록 도와준다.

상세이미지

현명한 자산배분 투자자 도서 상세이미지

목차

저자 서문
추천의 글1-이코노미스트 홍춘욱
추천의 글2-밸류리더스 회장 신진오

들어가며
1장. 일반 고려사항
표준편차
2장. 위험과 수익
개별 자산군: 1926-1998 / 모든 사람의 손자는 반드시 부자가 되어야 한다 / 1970~1998년의 자산군 / 역사적 수익률의 문제점 / [Key Point]
3장. 멀티에셋 포트폴리오의 움직임
프레드 삼촌의 또 다른 제안 / 단순 포트폴리오의 움직임 모델링 / 상관관계가 낮은 자산 여러 개 다루기 / [Key Point]
4장. 실제 포트폴리오의 움직임
복잡한 포트폴리오의 움직임 점검 / 프레드 삼촌과의 또 다른 대화 / 소형주 대 대형주 / 효율적 투자선 / 전문가들 / [Key Point]
5장. 최적의 자산배분
최적 자산배분 계산 / 더 나쁜 소식 / 소형주를 이용한 국가 간 분산 / 자산배분하기: 3단계 접근법 / [Key Point]
6장. 시장 효율성
알파맨에서 애프먼으로 / 펀드 매니저는 왜 그렇게 잘못하는가? / 사례 연구: 1월 효과 / 인덱스 투자가 답 / 생존자 편향 / 세금을 내고 있는가? / 투자 뉴스레터 / 미스터 마켓과의 거래 / 완전한 ‘랜덤워크’는 아니다 / 이게 전부 무슨 의미인가? / 음과 양 / [Key Point]
7장. 다양한 투자 이야기들
가치투자 / ‘새 시대’ 투자 / 새로운 패러다임: 다우 36,000 / 헤지하기: 외화 보유의 통화 효과 / 동적 자산배분 / 행동금융학 / [Key Point]
8장. 자산배분 전략 실천하기
자산배분 선택 / 세금 계획 / 인덱스 펀드 상품 추천: 뱅가드와 DFA / 채권 / 국채 사다리 / 세부 자산배분 결정 / 자산배분 실천하기 / 이렇게 복잡할 수밖에 없는 것일까? / 에브리싱 펀드 / 은퇴: 무엇보다 가장 큰 위험 / 사촌 해리가 당신의 조언을 구한다
9장. 투자에 도움되는 책과 사이트
독서 목록 추천 / 자산배분 투자자에 유용한 웹사이트

2001년 초판 서문-윌리엄 번스타인
역자 후기-김성일
부록1. 포트폴리오 분석법
부록2. 자산군 간 상관계수
용어사전
참고문헌

출판사 서평

[도서 내용]
“투자는 평생 공부해야 할 주제다. 나의 가장 큰 희망은 이 책이 투자에 대해 더 많이 공부할 수 있는 열정을 당신에게 심어주는 것이다.”-윌리엄 번스타인

최근 개인의 자산 관리가 점점 힘들어지고 있다. 전 세계적으로 경제성장률이 떨어져 투자금의 수요가 위축되면서 금리는 마이너스 영역까지 하락하고 있다. 또한 평균 수명의 증가로 은퇴 후에 써야 하는 노후 자금은 더 많이 필요하다. 돈을 벌기도 힘들지만 돈을 불리기는 더 힘든 세상이 된 지 오래다.
따라서 불확실성이 만연한 글로벌 금융시장에서 위험과 수익의 ... 더보기

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  • 현명한 자산배분 투자자 ck**da | 2021-01-23 | 추천: 0 | 5점 만점에 4점 구매
      시장에는 참 다양한 무용담이 존재한다. 맨땅에 헤딩하는 심정으로 영혼을 끌어모아 최후의 베팅을 했더니 내 머리가 깨지기는 커녕 지각을 뚫고 지구 반대편으로 비상했다는 전설같은 이야기들 말이다. 물론 전설은 전설일 뿐 내 이야기가 될 수는 없었다. 그리고 시간이 흐르면서 그것이 '투자'보다는 '투기'에 가까운 이야기였다는 것을 알게 되었다. 2020년 코로나19가 촉발한 3월 위기 이후 반등 국면에 힘입어 나타난 대세상승장을 경험한 사람들에게 '자산배분'을 이야기하는 것은 결코 쉽지 않은 일이다. 혈기왕성한 젊은... 더보기
  • 버핏옹은 유언장을 통해 아내에게 본인이 죽으면 기부하고 남은 재산을 S&P500 추종 펀드와 채권에 9:1의 비율로 투자하라고 했다. 저자 윌리엄 번스타인은 미국대형주:미국소형주:해외주식:미국단기채펀드에 동일한 비율로 투자한 다음 1년 마다 한 번씩 동일한 비중이 되도록 리밸런싱할 것을 적극 권하고 있다. ... 더보기
  • 현명한 자산배분 투자자라는 책을 읽었다.   첫 장을 펴고, 내용을 읽으면서 드는 생각은 통계를 포함한 수학적인 전문적인 지식이 없으면 많은 내용을 정확히 이해하기 어려울 수도 있겠다는 생각이 들었다. 본문에는 이항분포함수, 분산, 표준편차, 통계, 정규분포, 로그 정규분포, 자유도 등등의 수학적인 용어가 등장한다. 심지어 저자는 첫 장 마지막 부분에 지금까지 나온 자료를 잘 이해한 독자라면 과거에 열심히 공부했거나, 숫자에 능숙하거나 또는 통계를 이미 배운 경우일 것이다라고 쓰고 있다.   본문에서는 매년... 더보기

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