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고수가 말하는 Restart 주식 저평가 종목 선택의 비밀

고수 따라하기 시리즈 1
송경헌 지음 | 국일증권경제연구소 | 2012년 11월 21일 출간

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ISBN 9788957821046(895782104X)
쪽수 384쪽
크기 170 * 225 * 30 mm /790g 판형알림

책소개

이 책이 속한 분야

저평가종목을 어떻게 알 수 있을까?

『저평가 종목 선택의 비밀』은 기업분석보고서를 이해하기 위해 기본적으로 알아야 하는 재무제표, 주가평가지표 등의 개념과 이것을 어떻게 적용할지를 구체적으로 알려준다. 특히 기업분석보고서를 보고 저평가종목을 선택하는 방법만 알려주는 것이 아니라 저평가종목을 선택하는 실전연습을 할 수 있도록 구성했다. 우선 저평가종목이란 무엇이며, 저평가종목은 어떻게 선택해야 하는지에 대한 이론을 알려주고, 저평가종목을 선택하는 실전연습과 더불어 종목을 매수한 후 매도하는 단계에서 알아야 하는 원칙과 실전연습 등을 함께 수록했다.

이 책의 총서

저자소개

저자가 속한 분야

저자 송경헌은 한국 주식시장에 투자하는 역외펀드인 ‘아틀란티스 코리안 스몰러 컴퍼니스 펀드(Atlantis Korean Smaller Companies Fund)’를 운용했으며, 그 전에는 애널리스트로서 투자종목을 발굴하기 위해 2,000회 이상 기업을 방문했다. <블룸버그>(영국의 금융매체)에서 실력 있는 펀드매니저로 소개할 만큼 투자성과가 좋다. 저자가 가장 중요하게 생각한 것이 저평가종목을 발굴하는 일이다. 기업을 모르면서 주식을 사는 일은 있을 수 없다. 저자는 이익이 많이 나면서 저평가되어 있는 종목을 찾는 방법을 설명한다. 이 책을 보는 동안 나도 모르는 사이 종목을 보는 눈이 탁월해질 것이다. 저자는 고려대학교(경제학, 심리학 전공)를 졸업했다. 증권감독원(현 금융감독원) 조사부 등에서 5년 근무한 후 동서증권 국제영업부장, 동서경제연구소 수석연구원 등으로 13년 동안 일했다. 이후 영국계 투자운용회사인 아틀란티스자산운용의 서울사무소장, 애널리스트, 펀드매니저로 13년을 근무했다. 저서로 《그래도 펀드가 재테크의 꽃이다》, 《해외펀드 무작정 따라잡기》 등이 있으며, 역서로 《거대한 침체》, 《그레이트 슈퍼사이클》 등이 있다.

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목차

머리말 주식, 기업을 알고 투자하세요
프롤로그 종목 선택, 어떻게 하나요?: 냉장고 고르듯이 하세요

제1부 저평가종목이란 무엇인가?

제1장 종목을 선택하기 전에 기업을 분석하라


01 기업을 알면 주가가 보인다
개인투자자는 차트를 보고 종목을 고른다
기관투자자는 기업을 알고 투자한다
오르는 종목을 잡으려면 기업내용부터 알아라
생각보다 쉬운 기업분석

02 애널리스트의 투자의견을 주시하라
경제흐름을 바꾸는 애널리스트
애널리스트의 의견을 믿지 않는 투자자들
애널리스트 의견은 참고만, 선택은 투자자가!
투자자의 천국, 대한민국

03 기업분석보고서란 무엇일까?
심층보고서와 업데이트보고서
기업분석보고서의 구성

제2장 재무제표로 기업을 파악하라

04 종목 선택하려면 기본부터 알아야 한다
투자자의 상식 안에서 투자하라
기본적인 회계지식을 갖춰라

05 달라진 재무제표로 기업분석하기
K-GAAP와 K-IFRS는 뭐가 다를까?
K-IFRS, 언제부터 시행되나?
자산규모 2조 원 이하 기업의 경우

06 재무상태표로 자산규모를 파악하라
재무상태표로 기업의 재무구조를 파악한다
유동자산과 비유동자산
유동부채와 비유동부채

07 자본총계가 클수록 우량기업이다
자본총계는 회사의 순수한 자기 돈
주당순자산액으로 기업 주가를 평가하라

08 연결손익계산서로 경영성과를 알아보자
연결손익계산서 보기 전에 알아야 할 기본개념
연결손익계산서와 손익계산서는 뭐가 다를까?

09 영업이익이 상승하면 주가도 오른다
영업이익 개념은 어떻게 달라졌나?
자산처분에 의해 영업이익이 증가한다
영업이익 제대로 표시하는 방법

제3장 저평가종목을 알려주는 주가평가지표

10 PER이 낮으면 저평가종목이다
PER로 주가를 평가한다
PER은 어떻게 계산할까?
시장PER로 주가를 비교한다
PER을 비교하는 세 가지 방법
PER로 미래 주가를 예측한다
기업분석보고서에서 시장PER을 찾을 수 없다면?

11 또 다른 주가평가지표 PBR
하락장에서는 저PBR주를 사라
PBR은 주가평가에 어떻게 적용할까?

12 ROE와 EV/EBITDA로 뭐하는 걸까?
ROE가 높을수록 투자유망종목이다
EV/EBITDA로 기업가치를 안다

제4장 저평가종목을 선택하는 네 가지 기준

13 주가는 미래실적을 반영한다
발표된 지 3개월 이내의 보고서를 보라
주가는 6개월 미래를 반영한다

14 저평가종목 선택기준-1. 영업이익증가율 20% 이상
영업이익이 늘어나면 주가가 오른다
비교기준이 다르면 어떻게 할까?

15 저평가종목 선택기준-2. EPS증가율 20% 이상
당기순이익이 증가해야 주가도 오른다

16 저평가종목 선택기준-3. 저PER(저PBR) 종목
저PER주는 어떻게 선택할까?

17 저평가종목 선택기준-4. 급등주 제외 - 주봉그래프
단기간에 너무 많이 오른 종목은 제외하라
1~2년 주가흐름 파악할 때는 주봉그래프를 보라

제5장 사업보고서로 사업내용을 파악한다

18 사업보고서는 어떻게 사용할까?
사업보고서로 기업보고서를 보완하라
사업보고서는 가장 최근 것을 본다

19 사업내용 제대로 파악하는 체크리스트
체크리스트-1. 매출구성
체크리스트-2. 수출비중
체크리스트-3. 판매처, 경쟁사, 시장점유율
체크리스트-4. 평균 판매단가, 원자재가격 추이
체크리스트-5. 신제품과 신규사업
체크리스트-6. 계열회사 등의 현황

제2부 저평가종목은 어떻게 선택할까?

제6장 저평가종목 선택을 위한 실전연습


20 실전연습-1. 일진디스플레이(020760)
21 실전연습-2. 한샘(009240)
22 실전연습-3. 롯데삼강(002270)
23 실전연습-4. 한국단자(025540)
24 실전연습-5. 대덕GDS(004130)
25 실전연습-6. 에이블씨엔씨(078520)
26 실전연습-7. 한국철강(104700)
27 실전연습-8. 무학(033920)
28 실전연습-9. 골프존(121440)
29 실전연습-10. 환인제약(016580)
30 실전연습-11. 현대산업개발(012630)
31 실전연습-12. BS금융지주(138930)
32 실전연습-13. 메리츠화재(000060)

제7장 매수보다 중요한 저평가종목 매도원칙

33 매도원칙-1. 보유종목을 정기적으로 업데이트하라
뉴스와 공시사항을 체크하라
업데이트보고서를 확인하라
다른 애널리스트의 분석보고서를 찾아보라
산업분석보고서를 참고하라
투자포인트의 변화를 체크하라
종목파일을 유지하라
한 달에 한 번은 업데이트하라

34 매도원칙-2. 투자포인트가 변하면 팔아라
매도 결정은 단호하게 하라

35 매도원칙-3. PER이 오르면 팔아라
다음 해 PER이 낮으면 보유하고, 높으면 매도하라

36 매도원칙-4. 주가가 오르는데 PER이 오르지 않으면 보유하라
주가가 올랐다고 무조건 팔지 마라

37 매도원칙-5. PBR로 매도하라
PBR과 투자포인트를 같이 고려하라

제8장 저평가종목 매도를 위한 실전연습

38 실전연습-1. 일진디스플레이(020760)
39 실전연습-2. 롯데삼강(002270)
40 실전연습-3. 대덕GDS(004130)
41 실전연습-4. 에이블씨엔씨(078520)
42 실전연습-5. 무학(033920)
43 실전연습-6. 골프존(121440)
44 실전연습-7. 환인제약(016580)
45 실전연습-8. BS금융지주(138930)
46 실전연습-9. 메리츠화재(000060)

책 속으로

우리는 가격이 비싼 냉장고라도 효용가치가 크다면 선뜻 그 가격을 지불하고 구입합니다. 마찬가지로 주식의 경우에도 해당 기업의 이익규모를 알고 사야만 투자수익을 얻을 수 있습니다. 그런데 기관투자가와는 달리 대부분의 개인투자자들은 종목을 모르고 투자하여 큰 손실을 보게 됩니다. 물건이든 주식이든 제대로 알고 사야 하는 것은 당연합니다. 그런데 개인투자자들이 이를 등한시하는 이유는 어떤 방법으로 종목을 알 수 있는지를 모르기 때문입니다.
- 프롤로그 중에서

기관투자자들은 종목을 선정할 때 기업을 철저히 분석한다. 즉, 매수할 ... 더보기

출판사 서평

이기는 사람만 아는 주식투자의 비밀,
저평가종목으로 주식 Re-Start 하라!

종목을 고를 줄 알아야 진짜 ‘투자자’다. 종목을 고를 줄 몰라 투자에 실패하는 사람들, 남의 말만 듣고 투자하는 사람들은 주식투자 경험이 많다고 해도 여전히 ‘초보 투자자’다. 좋은 종목을 고르기 위해서는 기업을 분석할 수 있어야 한다. 저자가 제시하는 저평가종목 선택기준에 따라 기업분석보고서를 살펴보고, 재무제표와 주가평가지표에 의해 기업과 기업의 성과를 분석한다면, 얼마든지 수익을 내고 이기는 투자를 할 수 있다. 블룸버그가 인정한 투자고... 더보기

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  • 저평가종목 선택의 비밀 su**bak | 2013-01-19 | 추천: 0 | 5점 만점에 5점
        주식도 모르는 내가 왜 이책을 선택했을까? 주식투자는 돈을 벌기 위해서가 아니라 좋은 회사를 선택해서 그 회사가 성장할 수 있도록 내 돈을 투자해 주는거라고 하신 친정아버지의 얘기가 생각이 났다. 주식을 선택하는 기준은 좋은 회사인지, 외국인이 투자를 많이 하고 있는지를 보면 된다고 하셨는데, 내심 그 얘기가 맞는지 확인하고 싶은 생각도 들었다.ㅎㅎ   책은 일단 좋은회사를 구분해 내는 방법을 설명해주고 있다. 그 기업에 대한 가치를 평가하기 위한 객관적인 기준을 제시하는데... 더보기
  • 저평가 종목 선택의 비밀 ng**75 | 2013-01-01 | 추천: 0 | 5점 만점에 4점
    대망의 2013년의 해가 밝았다. 아마 많은 사람들은 지난 한해보다 더 나은 올해를 바라고 있을 것이다. 새로운 한해가 시작되면 대개 바라는 것을 생각하게 된다. 각자 성향에 따라 다양한 것을 바라겠지만 다이어트, 결혼, 금연 등 여러 사람들이 공통적으로 바라는 것도 있다. 그중 결코 빠지지 않는 것은 돈, 즉 부자가 되는 것이라 생각한다. 이 세상에 어느 누구라도 돈을 싫어하는 사람은 없을 것이고 부자가 되는 것을 싫어하는 사람은 없을 것이다. 하지만 그것이 참 어렵다. 애초에 많은 것을 가진 상태로 태어났다면 모르... 더보기
  • 주식투자의 기본원칙중 하나가 싸게사서 비싸게 파는것이다. 여기에서 싸게 사는 방법중 하나가 우량한 주식인데도 불구하고 저평가되어 있는 종목을 발굴해 내는 것이다.저평가주란 주식의 원래 가치보다 주가가 낮게 형성되어 있는 주식을 말하는 것으로, 미래의 가치를 내다보고 저평가주를 선점할 경우 큰 수익을 올릴 수 있다는점에서 매력적으로 다가온다.. 책은 우선 저평가 종목이란 대체 무엇인지를 설명하며, 기업분석보고서나 사업보고서 등에 나타나는 기본적인 용어들을 설명한다. 그러면서 저평가주를 선택하는 4가지 원칙을 설명한다. 4가지 원칙에서... 더보기
  •   수년간 지속되어온 글로벌 경영위기에 따라서 과거와 달리 기업의 가치가 많이 하락해 있다. 하지만 주식투자를 하는 사람들치고 섵불리 많은 금액을 투자하기를 망설인다. 이유는 아직도 불확실한 세계경제의 방향으로 인하여 혹 다시 세계경제가 하락국면을 가지 않을까 하는 걱정이다.   '저평가 종목 선택의 비밀'은 이러한 시점에서 주식투자에 대해서 망설이는 투자자에게 좋은 지침서가 되어줄 책이다. 많은 투자관련 서적들이 서점에 범람하고 있지만 양질의 도서를 찾기가 힘들다. 많은 미화수식어구로서 독자로하... 더보기
  • "대다수 개인투자자들은 기업에 대해 모르는 채로 매수한다. 냉장고를 살 때는 물론이고 백화점에서 옷 한 벌 사면서도 이리저리 따져보는 것과 판이하게 다르다."   전자대리점에서 냉장고를 살 때 회사 이름만 보고 사는 사람은 드물 것이다. 회사 이름도 중요하겠지만, 냉장고의 기능과 저장용량 등을 꼼꼼히 살핀 후에 최종적으로 구매를 결정한다. 이처럼 상점에서 물건을 살 때에는 꼼꼼한 소비자인데, 왜 주식시장에만 들어오면 주식 매수를 꼼꼼하게 따져보질 않는 것일까? 해답은 간단하다. 자신이 투자하는 종목을 공부하지... 더보기

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