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투자 아이디어 에볼루션

피터 L. 번스타인 지음 | 강남규 옮김 | 이손 | 2009년 08월 10일 출간
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상품상세정보
ISBN 9788987095851(8987095851)
쪽수 435쪽
크기 A5 판형알림
이 책의 원서/번역서 Capital ideas evolving/Bernstein, Peter L.

책소개

이 책이 속한 분야

<세계 금융시장을 뒤흔든 투자 아이디어> 후속편

책의 뒷부분에 미국ㆍ한국 역대 증시 그래프와 주요 사건을 부록으로 수록해 보다 실질적이고 유용한 정보를 제공하고 있습니다.

경제학자이자 투자전문가인 피터 L.번스타인은 <세계 금융시장을 뒤흔든 투자 아이디어>를 통해 상아탑에서 태동한 금융(투자) 이론 등이 금융시장의 본성, 투자 결정에서 불확실한 미래가 갖는 의미, 투자 수단(기법)을 어떻게 혁명적으로 바꿔놓았는지를 이야기한다. 이 책은 그 후편 격으로 그 전략(기법)이 현재 어떻게 진화했는지 보여준다.

현대 금융(투자) 이론을 개척한 공로로 노벨경제학상을 받은 학자들은 요즘 금융 현장에 뛰어들어 새로운 전략과 상품을 내놓고 있다. 이 책에서는 그들의 이론을 적극적으로 받아들여 현실에 적용해 경이로운 수익을 지속적으로 거둬들인 인물들과 그들의 전략을 자세히 소개한다.

저자는 전권과 마찬가지로 유명한 인물들을 등장시켜 그들의 삶과 생각을 통해 이론을 풀어 설명한다. 전권에 등장했던 해리 마코위츠, 로버트 C.머튼, 로버트 실러, 윌리엄 샤프 등이 1990년 이후 어떤 삶을 살고 있는지를 보여준다. 투자자문가로, 금융회사 고문으로, 새로운 금융 실험가로 변신한 그들이 젊은 시절 주창한 이론을 현재 어떻게 보고 있는지를 이야기한다.

이 책의 시리즈

저자소개

저자 : 피터 L. 번스타인

저자가 속한 분야

Peter L. Bernstein
세계적인 베스트셀러 <신들에 대항하여(Against the Gods)>(한국어 판 제목 『리스크』)와 <황금의 지배(The Power of Gold)> <뮤추얼펀드에 대한 상식(Common Sense on Mutual Funds)> <세계 금융시장을 뒤흔든 투자 아이디어(Capital Ideas:The Improbable Origins of Modern Wall Street)> 등을 저술한 경제학자 겸 투자자문가로서 이 시대 최고의 금융 전문 저술가이자 투자업계에서 가장 존경받은 인물이었다. 경제학자의 정확한 분석력과 역사가의 뜨거운 열정을 겸비했다고 평가받은 피터 번스타인은 특히 금융 분야에 관한 폭넓은 이해와 거시적인 통찰을 제시한 것으로 유명하다. 하버드 대학교를 우등으로 졸업하고 <저널 오브 포트폴리오 매니지먼트(The Journal of Portfolio Management)> 창간호 편집장을 지냈으며, 수십억 달러의 자산을 운용하는 투자 컨설팅 회사 피터 L. 번스타인(Peter L. Bernstein, Inc.)의 대표를 역임했다. 투자이론과 리스크에 관한 지식과 통찰에 있어 독보적이라는 평가를 받는 피터 번스타인의 책은 기업가들의 필독서로서 국내에서도 널리 읽히고 있다.

피터 L. 번스타인님의 최근작

역자 : 강남규

건국대학교 정치외교학과를 졸업하고 영국 버밍엄 대학에서 머니, 뱅킹 & 파이낸스를 공부했다. 현재 중앙일보 경제부문 기자(중앙SUNDAY 국제경제 담당)로 일하고 있다. 옮긴 책으로는 『금융투기의 역사』(에드워드 챈들러) 『현명한 투자자』(벤저민 그레이엄) 『월스트리트 제국』(존 스틸 고든) 『신용카드 제국』(로버트 D. 매닝) 『위험한 시장』(도미니크 버튼 외) 『돈 그 영혼의 진실』(버나드 리테어) 『CEO의 두 얼굴』(레너드 세일즈, 신시아 스미스) 『금융제국 JP모건』(론 처노)『세계 금융시장을 뒤흔든 투자 아이디어 』(피터 L. 번스타인) 등이 있다.

목차

서문:21세기 투자 아이디어가 진화하고 있다

1부 행태주의 투자법의 대반격

합리적인 인간의 비합리적인 투자 결정
1 최적의 투자 결정을 방해하는 요인
행태주의 투자법의 패러독스
2 비정상적인 가격에 존재하는 고수익 기회

2부 돈을 벌 수 있는 이론

월스트리트의 철학자, 폴 새뮤얼슨
3 순식간에 사라지는 황금어장

3부 기관투자가 분석

금융 시스템을 재디자인하는 로버트 머튼
4 기관투자가의 혁신적인 투자법
적응적 시장가설의 앤드루 로
5 증시는 랜덤 워킹하지 않는다
대중을 위한 리스크 관리자, 로버트 실러
6 자산 가격의 변동을 측정하다

4부 환상적인 금융 엔지니어

윌리엄 샤프의 은퇴경제학
7 미래를 추정하는 시뮬레이션 프로그램
해리 마코위츠, 현실을 감안한 효율적 투자선
8 최적의 포트폴리오
마이런 숄즈의 오메가 게임
9 리스크를 사고파는 전략

5부 경이로운 금융 플레이어

시장 평균을 능가한 바클레이스 글로벌 인베스터스
10 알파 기회를 포착하는 투자전략

데이비드 스웬슨의 투자원칙 포트폴리오
11 안정성과 고수익을 동시에 실현한 예일 대학기금
자본자산 가격결정 모델(CAPM)Ⅱ
12 환상적인 알파 머신
빌 그로스와 마빈 댐스머 알파 이전 전략
13 알파 수익을 옮겨라
마틴 레이보위츠의 내재적 알파 수익
14 고수익과 리스크의 원천
고수익과 리스크를 한 바구니에 담은 블랙?리터먼 모델
15 골드먼 삭스의 공격적인 리스크 관리

6부 투자 아이디어의 진화

초과 수익을 향한 투자 아이디어의 진화
16 눈부신 발전, 그리고 재탄생

부록 - 미국ㆍ한국 역대 증시 흐름과 주요 사건

책 속으로

“다윈의 『종의 기원(The Origins of Species)』에는 생명체가 급변하는 환경 속에서 살아남기 위해 어떻게 적응하는지 잘 그려져 있다. 연속적인 시행착오를 거쳐 살아남은 종은 계속 생존하고, 적응하지 못한 종은 결국 종적을 감추게 된다. 따라서 지구상의 모든 생명체는 한시도 멈추지 않고 변화하며 미래에도 끊임없이 바뀔 수밖에 없다. 생물의 종과 증권시장은 놀라울 정도로 비슷하다.”(122쪽)

출판사 서평

‘월스트리트의 요다*’ ‘투자론의 전설’로 불리는 피터 번스타인의 마지막 걸작
『세계 금융시장을 뒤흔든 투자 아이디어』그 이후 21세기 월스트리트의 진화를 조명하다

새로운 변화에 대한 통찰력을 가지게 되면 위기의 순간에도 흔들리지 않고 자신의 투자논리를 지켜나갈 수 있는 힘이 생긴다. 또한 지나온 변화의 과정을 알면 앞으로의 방향과 흐름을 읽을 수 있다. 이런 점에서 『투자 아이디어 에볼루션』은 급변하는 금융시장에 발을 담고 있는 사람들이 느긋하게 시장 전체를 내려다보면서 즐기는 차 한 잔의 여유로움과 같은 것이다.
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  • 투자 아이디어 ja**shez | 2013-03-05 | 추천: 0 | 5점 만점에 3점
    이 책은 현대의 금융투자 이론들이 어떻게 발생하고 발전해왔는지를 다루고 있는 책이다. 투자역사에서 일획을 그은 인물들이 어떻게 아이디어를 떠올리고 어떤 과정을 통해서 그것을 이론화 했는지를 밝히고 있다. 그런데 저자도 그렇지만 여기에 나온 사람들이 대부분 이론에 너무 치우친 학자타입이라는 것이 문제다. 그래서 현실과는 맞지 않는 여러 미흡한 가정을 설정하고 있다. 다시말해 이 가설 위에서만 존립할 수 있으며, 이 기반이 무너지면 투자자들을 잘못된 길로 이끌게 된다. 이러한 문제점이 가장 극명하게 드러난 해가 바로 2008년에 시장을... 더보기

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