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워렌 버핏의 8가지 투자전략과 대한민국 스노우볼 30 가장 완벽한 해설 가장 엄선된 스노우볼

대한민국 주식투자 성공시리즈 13
류종현 지음 | 한국주식가치평가원 | 2018년 10월 06일 출간
| 5점 만점에 5점 리뷰 5개 리뷰쓰기
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상품상세정보
ISBN 9791187648031(1187648035)
쪽수 443쪽
크기 148 * 210 * 29 mm /689g 판형알림

책소개

이 책이 속한 분야

이 책은 대한민국의 개인투자자와 기관투자자가 실제로 버핏의 투자스승과 투자철학, 진일보하고 성숙한 8가지 측면의 가치투자전략을 배울 수 있는 책이다. 더불어 워렌 버핏이 한국인이었다면 관심을 가지고 분석하고 매수했을 대한민국의 스노우볼 종목들 30선을 소개한다.
1부에서는 버핏의 가치투자철학과 벤저민 그레이엄의 각종 종목분석·평가에 대한 가르침, 기타 버핏의 정신적 스승들을 서술했다.
2부에서는 진보한 가치투자자 워렌 버핏의 8가지 가치투자전략을 상세히 설명했으며, 3부에서는 워렌 버핏의 직접 발언 및 조언 내용을 저자가 해설했다.
4부에서는 주식가치평가 전문가인 저자가 버핏의 관점에서 선정한 대한민국 스노우볼 30선을 소개했다.

이 책의 총서

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저자소개

저자가 속한 분야

현재 국내 최고의 실전가치투자 교육기관인 (주)한국주식가치평가원 대표이사이자, 한국M&A투자협회 집행이사와 대한민국 가치투자자협회 부회장을 맡고 있다. 서울대학교 동양사학과를 졸업한 뒤, 지속적인 가치투자연구와 투자수익창출은 물론, 서울시정개발연구원 R&BD센터 투자평가 매니저, 한국투자교육연구소 초대 연구과장(애널리스트), 기업가치투자 연구소장 등을 거치며 본격적으로 투자 전문가의 길에 들어섰다. 코트라, 한국M&A투자협회, 한국투자교육연구소 등에서 증권분석, 기업가치평가 및 IFRS 등 전문강사 및 수석분석가로 활동했으며, (주)한국주식가치평가원을 설립하고 대한민국 최고의 실전투자 커리큘럼을 확립한 후 수많은 교육생을 배출했다. 많은 교육생들이 자신의 투자인생과 투자실력은 류종현 대표의 강의를 듣기 전과 후로 나뉜다고 평가할 만큼 전문성과 신뢰성을 인정받아왔다. 2011년도에 설립한 (주)한국주식가치평가원에서는 '실전가치투자 교육과 전문파일 제공', '증권분석 및 고유계정 투자', '투자연구 및 저술출판업' 등을 주 사업영역으로 하고 있다. 고유계정을 직접 운용할 뿐 아니라, 설립 이래 워렌 버핏, 필립 피셔, 벤저민 그레이엄 등 투자대가와, 국내외 투자업계 및 학계의 주식투자 철학과 분석방법을 '실전가치투자 종합완성 과정'과 '주식가치평가사 과정' 등 두 단계의 체계적인 교육으로 집대성하여, 개인투자자들과 기관투자자를 막론하고 실전가치투자를 쉽고 효과적으로 강의하고 있다. 지금까지 주식투자 초보 등 수많은 개인투자자들에서부터 회계사, 애널리스트까지 다양한 수료생들은 투자실력 개선으로 수익률이 향상되는 것은 물론, 투자부문의 전문성 향상으로 이직 및 전직, 전업투자자 전환 등을 통해 그 성과를 실감하고 있다. '대한민국 주식투자 다이어리', '대한민국 주식투자 완벽가이드', '스노우볼 유망기업 48선', '주식투자자를 위한 IFRS 핵심포인트'를 저술하고, '앞으로 10년을 지배할 주식투자 트렌드' 등 다수 투자서적을 감수했으며, 한국금융신문 Wealth Management 에 투자서적 서평을 기고 중이다. '중앙일보', '머니투데이', '정경뉴스', '대학경제' 등의 요청으로 칼럼을 기고하고, 'SBS CNBC 오프닝벨, 경제포커스', 'YTN 생생경제', '팍스넷-팍스TV', 'MTN 증시콘서트 호불호' 등 요청으로 방송에 출연했다. 또한, 머니투데이와 대학경제, 전국대학 증권투자동아리연합의 주최 행사인 'Stock Academy' 전담강사로 초빙받아 전도유망한 대학생들에게 강의하기도 했다.

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작가의 말

본서를 집필한 필자는 아직 버핏같은 투자의 현인은 아니지만 국내외 주식 투자를 병행하는 100% 대한민국 주식투자자의 입장이며, 비록 글을 재미나게 쓰는 전업작가는 아니지만 대한민국의 주식가치평가 전문가이자 가치투자업계의 작은 공인이기도 합니다.

버핏의 재미난 일생 이야기에 포커스를 맞춘 책을 찾으신다면 이 책이 아닐 수 있습니다. 실제 워렌 버핏의 곁 오마하에서 오래 그를 지켜봐 온 지인이나 친척, 그의 팬이 쓴 책을 찾으신다면 역시 본서가 아닙니다. 처음부터 끝까지 흥미롭게 읽히는 전업작가가 풀어놓는 재미 위주의 스토리텔링이나, 버핏과의 점심경매에 성공한 사람이 그 에피소드를 치장하여 들려주는 책과도 거리가 멉니다.
위 책들을 찾으신다면 버핏에 대해 이미 출간된 무수히 많은 다른 책들 중에서 찾으시면 됩니다.

하지만 대한민국의 개인투자자와 기관투자자가 책으로부터 배움을 얻을 수 있는, 즉 실제로 버핏의 투자스승과 투자철학, 진일보하고 성숙한 8가지 측면의 가치투자전략을 배울 수 있는 책을 찾고 있다면 본서를 필히 일독하시기 바랍니다.
더불어 그가 한국인이었다면 관심을 가지고 분석하고 매수했을 대한민국의 스노우볼 종목들이 어떤 기업들인지 알고자 하신다면 역시 본서를 최우선적으로 참조하시기 바랍니다.

본서는 버핏의 가치투자 시장 전략(이하 ‘가치투자’ 생략), 종목 전략, 산업 전략, 사업분석 전략, 재무분석 전략, 경영분석 전략, 가치분석 전략, 포트폴리오 전략 등 여러 가지 측면의 가치투자 전략을 검토, 정리했습니다.
그뿐 아니라 워렌 버핏 가치투자 철학의 기본 및 이를 확립해준 스승의 가르침 등을 위 8가지 측면의 가치투자 전략에 앞서서 충분히 설명하고자 노력했습니다.

그리고 책의 마지막 챕터는 장기간의 재무손익실적과 기업이 영위하는 사업내용의 특질, 향후 기업가치 상승의 지속성 예측 등 여러 가지 측면에서, 워렌 버핏이 선호할 만하고 중장기적으로 복리수익률을 올려줄 종목들, 즉 ‘워렌 버핏이 선정, 분석, 투자했을 대한민국 스노우볼 30선’을 소개하는 데 할애했습니다.

( 중 략 )

본서 역시 버핏에 대한 수많은 책들 중에서 대한민국 주식투자자들이 소장하고 싶은 좋은 책이 될 수 있도록, ㈜한국주식가치평가원을 설립한 이후 7년 만에 버핏의 전략과 종목에 대한 책을 지금에서야 세상에 내놓게 되었습니다.

워렌 버핏의 투자철학은 물론 체계적인 투자전략과 중요한 핵심 요소들과 개념들을 공부하듯이 또 배우듯이 읽고자 하는 대한민국의 모든 주식투자자들, 그리고 부족하지만 필자의 설명을 통해 버핏을 분석, 참조, 학습하고자 하는 모든 주식투자자들께, 미리 크나큰 감사를 드립니다.

모든 독자들의 성공 투자를 기원하면서, 이 책을 한 분 한 분 독자들께 바칩니다.

- 저자 류 종 현 -

목차

서문

PART 1. 워렌 버핏의 투자철학과 스승

Chapter 1. 워렌 버핏의 가치투자철학
1. 투자구루의 탄생, 재능과 열정
- 재능, 소명, 자신의 영역/ 우승마 예상과 투자
2. 워렌 버핏 투자철학의 큰 틀
- 버핏의 1, 2, 3원칙/ 버핏의 할인본능/ 일생일대의 투자, 코카콜라
3. 전기와 후기 투자철학
- 워렌의 초기 집중투자/ 버크셔 모델과 복리수익
4. 자기신뢰에 기반한 투자철학
- 버핏의 지침, 내면의 점수판/ 깊은 지혜와 단순한 모형
5. 워렌 버핏의 핵심 체크리스트
- 워렌 버핏의 핵심 체크리스트/ 체크리스트 심층 해설

Chapter 2. 워렌 버핏의 배움과 스승
1. 첫 번째 스승, 벤저민 그레이엄
- 그레이엄의 교훈과 버핏 자신의 의견/ 내재가치 수렴과 인내
2. 그레이엄의 산업, 종목 분석
- 산업분석 유의점/ 재무제표 분석 지침/ 업계비율과 실적통계/ 미래이익 추정과 예외/ 미래이익 위한 추세 중요성
3. 성장주와 이류 종목에 대한 그레이엄의 의견
- 성장주 분석, 매수/ 이류 종목 유의점과 투자기회/ 우량주, 성장주, 할인종목 투자방침
4. 그레이엄의 보수적 가치평가
- 투자와 투기/ 가치평가 적합 종목/ 가치 범위/ 안전마진/ 저평가 매수기회/ 싸구려 종목의 중심가치/ 성장주 배수 제한/ 포뮬러 투자
5. 버핏의 성장에 기여한 현인들
- 확장 및 집중하는 버핏의 투자 격자구조

PART 2. 워렌 버핏의 8가지 투자전략

Chapter 1. 시장전략 : 역발상 가치투자 시장전략
1. 약세장과 종목 악재
- 약세장 투자/ 악재 매수/ 시장 진입, 후퇴 기준

Chapter 2. 산업전략 : 산업구조 분석과 능력범위 투자
1. 산업구조와 현장
- 산업구조와 산업매력도/ 산업현장 정보
2. 산업수명주기와 버핏의 능력범위
- 성숙기술 기업의 장점/ 산업변화 분석/ 순환형 기업 투자/ 기술기업 투자

Chapter 3. 종목 전략 : 종목 정보, 선택과 집중
1. 상장사와 능력 범위
- 기업 리스트, 기업 지식/ 투자자의 스크라이크존/ 역량 내 기업의 장기분석/ 고급정보? 사업보고서와 현장 조사!

Chapter 4. 사업분석 전략 : 경쟁우위와 경제적 해자
1. 지속적 경쟁우위와 소비자독점형 사업
- 지속적 경쟁우위/ 소비자독점형 경쟁우위 사업/ 상품형 기업
2. 경제적 해자의 요소와 침식
- 경제적 해자의 개념과 필요성/ 무형자산/ 고객전환 비용/ 네트워크 효과/ 원가 우위/ 규모의 경제/ 경제적 해자의 침식

Chapter 5. 재무분석 전략 : 재무손익수치와 ROE
1. 버핏의 재무손익수치 검토
- 재무보고서 탐독/ 자기자본순이익률/ 매출액순이익률/ 자본적 지출과 유보금/ 기타 재무손익 주요 항목
2. 버핏의 ROE 검토
- ROE 펀더멘털 평가

Chapter 6. 경영분석 전략 : 경영 평가
1. 버핏의 경영평가
- 경영진의 정직성/ 경영진의 합리성/ 경영진의 독립적인 통찰력

Chapter 7. 가치분석 전략 : 내재가치와 가치평가
1. 가치분석 투자의 원칙과 버핏
- 내재가치와 저가매수/ 버핏의 가치평가법에 대하여
2. 주식가치평가
- 기업의 수익성과 주식가치평가/ 주식가치평가의 핵심개념, 수익률과 리스크/ 수익률과 리스크의 유의점/ 상대평가와 절대평가의 차이/ 다음 단계에 대해서

Chapter 8. 포트폴리오 전략 : 확률 기반 집중 포트폴리오
1. 집중적 분산투자와 확률적 투자
- 4할대 투자성공법/ 집중적 분산투자/ 확률과 투자

PART 3. 워렌 버핏의 발언과 조언

PART 4. 대한민국 스노우볼 30선

스노우볼 30선에 대하여
1. 스노우볼 1
2. 스노우볼 2
3. 스노우볼 3
4. 스노우볼 4
5. 스노우볼 5
6. 스노우볼 6
7. 스노우볼 7
8. 스노우볼 8
9. 스노우볼 9
10. 스노우볼 10
11. 스노우볼 11
12. 스노우볼 12
13. 스노우볼 13
14. 스노우볼 14
15. 스노우볼 15
16. 스노우볼 16
17. 스노우볼 17
18. 스노우볼 18
19. 스노우볼 19
20. 스노우볼 20
21. 스노우볼 21
22. 스노우볼 22
23. 스노우볼 23
24. 스노우볼 24
25. 스노우볼 25
26. 스노우볼 26
27. 스노우볼 27
28. 스노우볼 28
29. 스노우볼 29
30. 스노우볼 30

책 속으로

과거 평균이익, 혹은 평균이익률에 근거한 이익추정과 과거 추세에 근거한 이익추정은 서로 근본적으로 갈등을 겪는다. 너무 다른 것이다. 여기서 그레이엄은 아래와 같이 설명한다.

기업은 경쟁과 규제 등 매출을 감소시키는 요인과 기타 비용을 증가시키는 내외부 요인 등과 직면하여 지속적으로 이익감소의 위협에 시달리는 한편, 매출감소 및 비용증가를 야기하는 내외부 요소에 대응하여 특별한 전략이나 강점을 발휘하여 이익을 지키고 늘려가기도 한다. 그러므로 과거 실적의 평균과 과거 실적의 추세를 모두 고려하되, 과거 실적의 추세를 가능하게... 더보기

출판사 서평

“가장 완벽한 해설 가장 엄선된 스노우볼”

“한국시장의 가치투자와 종목발굴에
실제로 도움이 되는 주식투자자들의 기본 필독서”

당신도 따라할 수 있는 워렌 버핏의 8가지 투자전략!
버핏의 가치투자 시장전략, 산업분석 전략,
사업, 종목, 재무, 경영, 가치분석, 포트폴리오 전략 등
주식역사상 챔피언 독주자의 8가지 가치투자전략을
이 한 권에 모두 담았습니다.

워렌 버핏의 방식으로 엄선된 대한민국 스노우볼 30종목!
버핏이라면 반드시 투자했을 대한민국 스노우볼
국내 최고의 주식가치평가 전문가 류종현 대표이... 더보기

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  • 이 책은 워렌버핏에 대한 얘기가 아닌 버핏의 핵심 투자관에 대한 내용이 담겨있다. 버핏을 좋아하는 사람들이라면 버핏에 관련 된 다양한 책을 읽어봤을 것이다. 큰 틀에서 보면 이 책의 내용은 이미 봤던 내용들이다. 다만 다른 저자들과 달리 개인적인 추정이나 견해를 덧붙여 설명하는 점이 흥미롭다. 뒷 부분에 나온 스노우볼 30의 기업도 중급 이상의 투자자라면 대부분 관심종목으로 두고 있을 것이다. 솔직히 투자에 대해 관심있고 많은 책을 읽어 온 사람이라면 투자에 관련 된 책에서... 더보기
  • 자본주의에 살면서 부자가 되기 위해 여러가지 방식이 있지만 그 중에서도 꽃은 단연 금융시장을 활용한 주식투자가 아닌가 싶다. 주식투자를 하고 있건 그렇지 않건 간에 한 번쯤은 들어봤을 살아있는 전설 워렌 버핏은 주식투자자라면 누구나 동경하는 인물일 것이다. 국내에도 이미 관련된 서적이 많이 발간되었지만 막상 워렌버핏 본인의 투자전략을 소개하기보다는 주변 인물들이 옆에서 관찰한 워렌 버핏의 일상이나 개인사, 혹은 미국 주식시장의 관점에서 집필되었다면 이 책은 워렌 버핏의 8가지 핵심 투자전략과 그에게 영향을 끼쳤던 스승들,... 더보기
  • 실전 가치 투자의 핵심 pl**ma72 | 2018-10-09 | 추천: 2 | 5점 만점에 5점
    본서는 워렌 버핏에 한발 더 가까워질 수 있는 책이다.그 가까워짐은 단순히 '읽었다'가 아니라 이 책을 숙독 후 나의 투자에 직접 접목할 수 있음을 의미한다.저자가 서문에서 언급한 것처럼 워렌버핏을 분석하고자 했던 책은 많았지만 대부분은 주변의 이야기가많기에 여러번을 읽어도 손에, 머리에 잡히는 것이 많지 않았다.워렌버핏을 읽는 목적이 단순히 한 투자가의 일대기나 그의 에피소드를 듣고자 함이 아니라면 이 책은 매우 유용하다. 워렌버핏의 투자철학 흐름이 바뀌는 맥락과 그에게 영향을 주었던 스승의 철학/전략, 그가 중요시 했던 투자전... 더보기
  • 류종현 대표의 '대한민국 주식투자 성공 시리즈'의 13번째 서적이 출간되었다. '대한민국 주식투자 성공 시리즈'를 읽고, 투자지식이 향상되었기에 이번 책도 고민없이 읽었다. 책 내용을 최소한으로 언급하면서 도서리뷰를 하고자 한다.   1.   본 도서는 전체 4개의 Part로 되어 있고, 핵심적인 Part는 Part 2와 Part 4이다. Part 2는 저자가 파악한,워렌버핏의 투자전략을 8가지로 나눠서 해설한 장이다.Part 4는 워렌버핏의 투자관에 따른, 30개의 종목개요를 써... 더보기
  • 오프라인 서점 재테크 코너를 둘러보면 ‘워렌 버핏’ 이란 문구가 들어간 많은 서적이 있다. 하지만 제목을 보면 아주 그럴 듯 하지만 실상은 투자자도 아니면서 워렌 버핏 지근에 있었다고 몇 자 나열한 수준에 불과한 책들에 실망하여 동류의 책들은 거의 무시한다. 하지만 이 책은 대한민국 가치투자자중 최고인 저자가 워렌 버핏 투자전략을 명쾌하게 재해석해서 세상에 내놓으셨다. 이런 벼락같은 축복은 어디에도 없어서 무척 기뻤다. 그리고 마지막 목차는 정말 보물이다!!!(단, “구슬이 서 말이라도 꿰어야 보배” 라고 최종 투자결과는 모... 더보기

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