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대한민국 주식투자 계량가치투자 포트폴리오 성공적인 리스크통제, 지속적인 시장초과수익률의 해답

대한민국 주식투자 성공시리즈 7
류종현 지음 | 한국주식가치평가원 | 2014년 08월 14일 출간
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상품상세정보
ISBN 9788996971870(8996971871)
쪽수 409쪽
크기 148 * 225 * 40 mm /616g 판형알림

책소개

이 책이 속한 분야

『대한민국 주식투자 계량가치투자 포트폴리오』는 ㈜한국주식가치평가원의 류종현 대표이사가 계량가치지표를 적극 활용하여 기대수익률은 올리고 리스크(손실위험 및 주가변동성)는 최소화할 수 있는 ‘계량가치투자 포트폴리오’ 운용법을 체계적이고 심도있게 설명하고 있다.

목차

[ 1부. 주식시장의 리스크, 계량투자와 가치투자 ]

1장. 중장기 주식시장과 폭등 폭락의 역사
1. 중기 주식시장과 장기 주식시장
2. 상승세, 하락세, 보합세
3. 주가변동 위험과 단기편향
4. 폭등폭락의 주식역사, 블랙스완

2장. 리스크의 전모와 포트폴리오의 필요성
1. 체계, 비체계적 변동성과 손실위험
2. 베타, 요소별 베타 차이
3. 베타 분산투자와 스트레스 테스트
4. 주가변동성과 우발성 관리
5. 포트폴리오 장단기 수익률 변수

3장. 계량가치투자의 효용과 가치투자의 개념
1. 수익과 위험관리, 계량가치운용 필요성
2. 가치투자의 기본개념과 체계

[ 2부. 계량가치투자운용의 핵심 요소 및 프로세스 ]

1장. 계량가치투자운용의 핵심 요소
1. 베타의 한계와 안전마진
2. 미스터 마켓과 롱테일(팻테일), 역발상 계량가치투자
3. 자산배분, 주식의 펀더멘털과 평균회귀의 법칙
4. 해외 주식, 채권 등 기타 자산
5. 자산운용과 리밸런싱
6. 가치투자 스타일 및 섹터별 성과순환

2장. 계량가치투자운용 프로세스 및 개별 종목 투자
1. 주식 중심의 분산투자와 리밸런싱
2. 종목 차원의 기대수익률과 확실한 수익기회
3. 종목별 가치계량 수익손실관리

[ 3부. 계량가치투자 포트폴리오 실전 성공전략전술 ]

1장. 종합적인 리스크 통제와 주식 펀더멘털
1. 손실위험과 가격변동성에 대한 양적, 질적 통제
2. 기업활동의 품질지표, 주식 펀더멘털

2장. 주식 세그먼트별 성과순환과 역발상 계량가치투자
1. 다양한 주식 세그먼트와 세그먼트별 주가등락추이
2. 주식시장, 경기와 금리순환, 세그먼트별 역발상계량가치투자
3. 글로벌 주식시장 순환과 절대적, 상대적 계량가치투자

3장. 계량가치투자운용을 위한 세부 가치평가 툴
1. 이익과 자산의 안전마진과 내재가치 증감요소
2. 보수적 가치평가법, 각종 자산기반 평가지표
3. 대표적 가치평가법, 손익 및 현금흐름 기반 평가지표
4. 적극적 가치평가법, 성장성 기반 평가지표
5. 경기변동주, 연구개발형 성장주의 계량적 이익조정기술

[ 4부. 스타일별 계량가치투자의 실전사례 ]

1. 주식비중, 자산구성, 분산정도, 계량가치스타일 구분
2. 보수적, 적극적 계량가치투자 전형
3. 평균적 계량가치투자 전형과 개인화된 계량가치투자

[ 5부. 부록 - 가치투자체계 육성시스템]

1. 재무손익, 기타 투자용어 정리
2. 주식투자 체계(격자구조) 및 정통가치투자 공부
3. 실전가치투자 특강수강증

책 속으로

이 중에서 가장 현명하면서도 실제로 누적적으로 큰 수익률을 올릴 수 있는 투자자는 베타가 큰 기업과 베타가 작은 기업을 동시에 가져가는 투자자이다.
왜냐하면 첫 번째 유형의 저베타에만 투자하는 주식투자자는 주식이라는 자산의 두 가지 특성, 장기 가치상승률은 다른 어떤 자산보다도 높은 편이지만 가격변동성 역시 크다는 두 가지 특성을 잘 활용하지 못하여, 만족스러운 수익을 내지 못하기 때문이다.
두 번째 유형의 고베타에만 투자하는 주식투자자의 경우에도 만족스러운 수익을 내지 못한다. 왜냐하면 주식투자자는 저가에 매수하여 고가에 ... 더보기

출판사 서평

기대수익률을 극대화하고, 손실위험을 최소화하며, 주가변동성을 역이용하기 위한 개인투자자와 기관투자자의 투자운용 필독서. 본서를 통해 미스터 마켓과 블랙스완을 지속적으로 이길 수 있는 자신만의 체계적인 계량가치투자 포트폴리오를 완성하라!

효과적인 가치투자와 효율적인 포트폴리오를 결합한
계량가치투자 포트폴리오를 정리하다.

하나, 성공적인 계량가치투자를 위한 핵심 요소들을 이해하고,
효과적인 계량가치투자 운용프로세스를 배우자.

둘, 체계적인 양적, 질적 통제로 리스크는 획기적으로 낮추고,
다양한 가치평가툴과 역발상 ... 더보기

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※ 북로그 리뷰 리워드 제공 2021. 4. 1 종료
  •   목차가 좋고 이런저런 리뷰를 살펴보니 전체적으로 배울 점이 있는 책 같아서 작년에 사서 읽었다.   가치투자를 시작하면서 몇 종목이나 투자해야 할지, 어떤 업종들에 분산투자해야 할지, 주가변동에는 어떻게 대응해야 하고, 해외주식을 조금 분산하면 좋지 않을까 등 다양한 의문점들이(사실 애로사항들) 있었는데, 이 책을 통해 지난 1년간 상당한 의문들이 해결되었다.   퀀트에 대한 책, 스타일투자전략 등 주식운용에 대한 책들을 보고 참 부족한 부분들이, 결국 계량적으로 투자할지라도 포트폴리오 내 포... 더보기
  •   책 저자도 믿고 보는 사람이고 목차도 좋아서 바로 사려고 하다가, 책 내용이 개별 주식의 계량적 선정 프로세스 위주이고 포트폴리오 자체의 내용은 많이 없다는 리뷰가 있어서 조금 고민하다가 뒤늦게 이 책을 읽게 되었다.   그런데 책을 읽고 나니 책 내용에 대한 내 생각과 많이 달라서 짧게 정리한다. 아주 순수한 퀀트투자는 사실상 기대수익률이 생각보다 높지도 않고 투자자의 역할과 기여가 적은 편이기에 제외하고 말하면, 포트폴리오 운용에 대한 일반적인 실용서적들 중에서 결론적으로 이 책의 내용은... 더보기
  • 제목은 거창하다. 몇몇 점은 배울만하다. 예를 들면, 주가의 변동성을 이용해서 변동성이 큰 종목의 주식을 쌀때 사서 비쌀때 팔고 변동성이 낮은 주식 주식중에 가치가 낮은 기업의 주식을 싸게 사라. 이게 다다. 뭐 해외 자산 어쩌고 하는데, 결과적으로는 이 방법으로 하자는 거다. 그 다음으로는 개별기업의 가치평가방법을 참 자세하게 그러나 실제적인 방법은 와서 교육받아야 할 정도로 어렵다면서 실제적인 방법은 쓰지 않는다. 것도 이 개별 기업의 가치평가방법을 몇번씩이나 책 전체에서 반복하고, 또 주가가 비쌀때사서 쌀때 내다파는 어리석은 ... 더보기
  •   대한민국 주식투자 재무제표, 산업업종분석 등 앞서 읽었던 저자의 신간이다. 내용도 확인할 겸 직접 서점에서 읽어보고 샀다.   개별 종목을 고를 때 분석하는 법이나 투자스타일 확립도 중요하지만, 결국 한 종목을 투자할 것이 아닌 다음에야 포트폴리오 관리가 중요한 법이다. 포트폴리오 관리만으로도 주식시장의 평균 중장기수익률보다 10~20% 이상(주식시장의 평균수익률은 10% 전후라고 저자는 말한다) 더 높은 수익률을 확보할 수 있는 방법을 알려주는 책이다.  ... 더보기
  • 이책은 정말이지 주식투자를 뛰어넘어 현명한 포트폴리오 관리를 통해 기대수익률을 극대화하고 손실위험을 최소화하며 시장의 주가변동성을 역이용하여 지속적으로 시장수익률을 이길수있는 방법을 제시하고 있다. 저자의 가치투자 철학과 오랜 투자경험이 이 책속에 고스란히 녹아있다. 주식투자에 눈을 뜨고 가치투자를 익히면 효과적인 가치투자와 효율적인 포트폴리오 운용프레임을 익히는데 꼭~!  필요한 책이 아닌가 싶다. 더보기

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