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불황에도 승리하는 사와카미 투자법

가치투자총서 4
사와카미 아쓰토 지음 | 유주현 옮김 | 이콘 | 2009년 11월 05일 출간
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ISBN 9788990831767(8990831768)
쪽수 271쪽
크기 148 * 210 mm 판형알림

책소개

이 책이 속한 분야

불황이야말로 투자 기회다!

'가치투자총서' 제4권 『불황에도 승리하는 사와카미 투자법』. '개인투자자의 장기적 재산 형성을 돕는다'를 경영 이념으로, 장기투자자를 위한 '사와키미 펀드'만을 운영하는 경영 방식을 지키는 '사와카미 투자신탁' 대표이사인 저자의 일본의 10년간의 불황을 이겨낸 '농경형 장기투자법'을 공개한다. 농사짓듯 투자할 것을 권면하고 있다.

이 책은 일본에서 특별한 영업 활동 없이 5년만에 운용자산이 45배 증가한 비약적 성공을 통해 벤치마킹 대상이 된 저자 특유의 장기투자법을 배울 수 있다. 단기투자는 '수렵형 투자'로, 장기투자는 '농경형 투자'로 비유하면서 설명을 진행시켜나간다. 농경형 투자는 수렵형 투자처럼 화려함은 없지만, 반복해서 승리를 거둘 수 있음을 일깨워주고 있다.

저자는 우리가 본격적인 장기투자자가 될 수 있도록 인도한다. 불황이야말로 투자 기회임을 강조하면서, 주식시장이 침체되어 있을 때 장기투자가 효율적임을 강조하고 있다. 1982년부터 2000년까지 15배 상승을 미국 주식시장을 예로 들어 이해를 도와준다. 장기투자에 알맞은 종목을 보는 2ㆍ3ㆍ5 법칙 등을 익힐 수 있다.

이 책의 총서

저자소개

저자 : 사와카미 아쓰토

저자가 속한 분야

사와카미 투자신탁 대표이사. 스위스캐피털인터내셔널의 애널리스트 겸 펀드매니저를 역임하고, 17년간 스위스픽테트 은행의 일본 대표를 지냈다. 1999년 일본 최초의 독립계 투자신탁회사인 사와카미 투자신탁을 설립하였다. 장기투자에 뜻을 함께 하는 고객을 대상으로 하는 장기보유형 ‘사와카미 펀드’는 특별한 영업 활동 없이 입소문만으로 비약적인 성장을 거듭하여 일본 투신사들의 벤치마킹 대상이 되고 있다

사와카미 아쓰토님의 최근작

저자가 속한 분야

서울대학교 미학과를 졸업하고 같은 대학 국제대학원에서 일본지역연구를 전공했다. 옮긴 책으로 『일본의 문화정책』『문화정책과 예술 경영』『불황에도 승리하는 사와카미 투자법』『덴소 인사이드』『시간이 부자로 만들어주는 사와카미 장기 투자』『환율과 연애하기』『식탁 밑의 경제학』『50세부터 시작하는 장기투자』『10년 보유할 주식을 찾아라』『현명한 초보 투자자』『부자 되는 뇌 구조』등이 있다.

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목차

추천사 | 들어가며

제1장 이제는 장기투자다
1. 한치 앞이 보이지 않던 불황
2. 경제는 살아 있다
3. 주식시장은 경기에 민감하다
4. 연일 최저치를 갱신하는 시세에서 살 수 있을까
5. 기를 쓰고 운용하지 않아도 기본은 한다

제2장 장기투자, 누구나 할 수 있다!
1. 장기투자는 ‘키우는 감각’에서 시작한다
2. 시간이 흐를수록 축적되는 힘
3. 매일의 생활 속에서 투자를 생각한다
4. 경제의 커다란 흐름을 예측한다
5. 기본은 '바이 앤드 홀드(buy and hold)'형 장기투자
6. 리스크 리턴의 사고방식
7. 리스크는 경기의 기복의 일부일 뿐
8. 6,7년에 두 배의 수익은 충분히 가능하다

제3장 경제에도 사계절이 있다
1. 모든 나라의 경제가 우상향으로 성장하고 있다
2. 끝나지 않는 불황은 없다
3. 장기투자자는 항상 ‘경기변동의 기복’을 예측한다
4. 금리 사이클에 따라 주식의 매수 시기와 매도 시기가 있다
5. 자산 배분은 장기투자의 기본

제4장 장기투자자가 되기 위한 조건
1. 실적이 나쁠 때 매수에 나설 수 있는가
2. 최악의 실적에서 사고 최고 실적에서 팔 수 있는가
3. 시세의 움직임보다 빠른 행동이 가능한가
4. 불황에도 웃으며 매수에 나설 수 있는가
5. 기업의 열렬한 후원자가 될 수 있는가
6. 자신의 투자 리듬을 지킬 수 있는가
7. 폭락시세에서 살 수 있는가
8. 시세의 폭락 현상을 잘 관찰해보면

제5장 장기투자자에게 정보란 무엇인가
1. 하나의 현상에서 다양한 가능성을 발견한다
2. 장기투자자의 강력한 도구 플로차트
3. 미지의 세계에 도전한다
4. 종목을 보는 2·3·5 법칙
5. 리서치의 20%는 관심 회사의 철저한 분석
6. 리서치의 30%는 회사가 처한 사업 환경의 점검
7. 리서치의 50%는 어떻게 장기항해 할 것인가의 추론

제6장 대차대조표 분석의 기본
1. 대차대조표의 변화는 투자 아이디어의 보고
2. 눈에 보이지 않는 경영의 낭비가 숨어 있지 않은가
3. 자본의 효율적 이용이 기업가치를 결정한다
4. 현금의 과잉 보유에 주의
5. 재무 운영은 전략적인가

제7장 장기투자 종목 발굴은 최고의 두뇌 게임
1. 첨단기술주로는 성공하기 어렵다
2. 장기투자의 숨은 주역, 중후장대형 시황 관련주
3. 이제부터는 부가가치 분석이 키워드

제8장 성숙경제에 대응하는 일본 기업을 사자
1. 불경기에도 이익을 내는 기업
2. 일본 기업의 3극화 흐름
3. 좋은 회사는 얼마든지 있다

마치며 | 역자 후기

책 속으로

- 기관투자가 같은 전문가들이 사와카미 펀드를 꼼꼼히 분석한다면 ‘뭐야, 운용에 특별한 것도 없잖아’ 하며 내버릴지도 모른다. 보통 기관투자가의 운용이란 ‘기업 실적의 변화를 면밀히 분석한 다음 시세 동향을 적절히 파악하여 기민하게 매매하는 것’이라는 이미지가 있다. 매우 멋진 이미지이다.
그런데 사와카미 펀드는 오로지 하나밖에 모르는 바보처럼 시세 폭락 때나 불황의 한가운데에서 싼 물건을 살 뿐이다. 매수한 주식이 때마침 상승을 해도 차익 실현은 전혀 생각하지 않는다. 조금은 기관투자가답게 임기응변하는 운용의 묘를 보여주지 않을... 더보기

출판사 서평

사와카미 사장은 장기투자를 농사에 비유합니다. 파생금융상품이나 헤지펀드로 대표되는 투자를 ‘수렵형 투자’로, 장기투자는 ‘농경형 투자’로 표현합니다. 장기투자에는 수렵형 투자와 같은 화려함은 없지만, 좋은 씨를 뿌려 잘 가꾸어 꽃이 피고 결실을 맺을 때까지 기다리는 자세 속에서 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.
- 강창희 (미래에셋투자교육연구소 소장)

화제의 운용사 사와카미 투자신탁
장기투자의 기치를 내걸고 기존의 투신사와는 전혀 다른 행보를 보이며 일본 투신업계의 벤치마킹 대상이 되고 있는 사와카미 투자신탁. 특별한 영업 ... 더보기

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