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펀드투자권유대행인 핵심요약 문제집 핵심이론으로 체계적 학습, 최단기 독파! | 저자 직강 동영상 무료 쿠폰 증정

백영 지음 | 에듀크라운 | 2019년 01월 10일 출간 (1쇄 2017년 09월 10일)
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상품상세정보
ISBN 9788940635360(8940635361)
쪽수 240쪽
크기 191 * 260 * 12 mm /537g 판형알림

책소개

이 책이 속한 분야

- 독자대상 : 펀드투자상담사 시험 준비생
- 구성 : 이론 + 문제
- 특징 :
① 펀드투자권유대행인 시험의 최신 출제경향 분석
② 필수핵심정리부터 실전까지의 체계적 학습으로 최단기 독파
③ 실전 모의고사는 펀드투자권유대행인 시험의 최신 출제 유형 반영
④ 모의고사를 5회분이나 수록

저자소개

저자가 속한 분야

저자 백영은
학력 : 한양대학교 상대 졸
경력 : 하나은행 PB, 삼성증권 PB
   해커스 금융자격증 강사(투자자산운용사, 은행FP 등)
   현) 서정C&C 교육사업부 이사

자격
미국공인회계사, 변액보험판매관리사
투자자산운용사, 파생투자상담사, 펀드투자상담사, 증권투자상담사
생보 및 손보대리점, CKLU, AFPK, 공인중개사

저서
0원에서 시작하는 재테크 공저 / 더난출판사
촌놈의 행복한 재테크 / 그리고책 출판사
늙어가는 대한민국 재테크로 승부하라 / 원앤원북스
직장인을 위한 생존 재테크 / 원앤원북스

목차

머리말
차례

펀드투자권유대행인 Part 1

Chapter 01 직무윤리
1 직무윤리 일반
2 금융투자업 직무윤리
3 직무윤리의 준수절차 및 위반 시의 제재

Chapter 02 투자자분쟁예방
1 분쟁예방을 위한 시스템
2 준수절차 및 위반 시 제재
3 주요 분쟁사례 분석

Chapter 03 펀드 법규(일반)
1 펀드총설
2 집합투자기구
3 집합투자증권의 발행, 판매, 환매
4 집합투자업자의 영업행위 준칙
5 집합투자기구의 종류
6 집합투자재산의 평가 및 회계
7 집합투자재산의 보관 및 관리
8 집합투자기구의 해산 등
9 사모집합투자기구에 대한 특례
10 외국집합투자증권에 대한 특례

Chapter 04 영업실무
1 펀드 판매절차 및 매매방식
2 펀드세제

Chapter 05 투자권유와 투자권유 사례분석
1 투자권유
2 투자권유 사례분석

Chapter 06 펀드의 이해
1 집합투자기구의 유형
2 집합투자기구의 종류
3 특수한 형태의 집합투자기구
4 일반적 분류에 따른 펀드의 구분
5 부동산펀드
6 특별자산펀드

Chapter 07 신탁의 이해
1 신탁일반이론
2 신탁상품의 종류
3 신탁상품의 판매

Chapter 08 투자관리
1 자산배분과 투자관리
2 투자목표 설정
3 자산배분 실행
4 자산배분전략의 종류

Chapter 09 펀드평가
1 펀드의 성과평가
2 펀드 분석 및 평가의 개관
3 집합투자기구평가 세부사항
4 집합투자기구 평가보고서

펀드투자권유대행인 Part 2

Chapter 01 부동산펀드 법규
1 부동산에의 투자방식 개요
2 부동산펀드

Chapter 02 부동산펀드 영업
1 부동산펀드의 종류
2 부동산펀드의 종류별 특성
3 부동산펀드 투자와 리스크관리

실전모의고사 1회
실전모의고사 2회
실전모의고사 3회
실전모의고사 4회
실전모의고사 5회

출판사 서평

펀드투자권유대행인 수험서

저축의 시대에서 투자의 시대로 바뀌는 현대사회에 펀드는 가장 유용한 투자 대안이다.
매일 아침 새로운 하루를 맞이하듯 펀드도 이제는 하나의 특정한 상품이 아닌 여러 가지 새롭고 복잡한 펀드가 생겨나고 있다. 이러한 환경 속에서 다양한 펀드를 통해 고객의 성향에 맞는 포트폴리오를 구성할 수 있기 때문이다.
펀드투자권유대행인은 그런 펀드를 판매하기 위한 기본 자격증이다.

이 책의 특징
1. 펀드투자권유대행인 시험의 최신 출제경향을 완벽 분석하여 한눈에 볼 수 있게 구성한 수험서로 빠르고 효과적으... 더보기

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