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빅 머니 씽크 스몰 편견과 무지를 극복하는 단단한 투자의 원칙

조엘 틸링해스트 지음 | 백진호 , 나승민 , 박주연 옮김 | 설윤성 감수 | 워터베어프레스 | 2020년 04월 30일 출간
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ISBN 9791196159054(119615905X)
쪽수 440쪽
크기 153 * 225 * 31 mm /749g 판형알림
이 책의 원서/번역서 Big Money Thinks Small / Tillinghast, Joel

책소개

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이 책의 주제어

피터 린치, 세스 클라만, 빌 밀러 등 투자 대가들이 극찬하는 펀드매니저
세계적인 피델리티 저가주 펀드의 설립자 조엘 틸링해스트가 말하는
위기와 혼란의 시대를 돌파할 단단한 투자의 원칙
운용 기간 30년, 운용 자산 규모 36조 원, 누적 수익률 4,281%. 수많은 위기를 넘어 많은 투자자의 신뢰를 얻으며 최고의 성과를 낸 피델리티 저가주 펀드(피드로우 펀드). 이 펀드를 설립하고 현재까지 운용 중인 피터 린치의 수제자, 조엘 틸링해스트가 최초로 자신의 투자 철학을 단행본으로 출간했다.
그의 투자 원칙은 크게 다섯 가지다. 합리적인 결정을 내려라. 아는 것에 투자하라. 정직하고 능력 있는 경영진에 투자하라. 경쟁이 심한 사업을 피하고 안정적인 재무구조를 가진 기업을 찾아라. 주가와 내재 가치를 비교하라. 저자는 이 원칙을 지키는 것이 자신조차 얼마나 어려웠는지, 그럼에도 불구하고 그 원칙을 지키려면 무엇을 해야 하는지 구체적으로 설명한다. 최고의 투자자가 한땀 한땀 정리해 가는 자신의 투자 철학과 노하우를 따라가다보면, 복잡하고 어지러운 세계에서 어떻게 투자를 해 나가는 것이 좋을지 가이드라인을 얻을 수 있을 것이다. 더욱이 부록으로 한국 투자자와 조엘 틸링해스트의 인터뷰, 그리고 피드로우 펀드가 보유한 한국 주식 현황을 담아 한국 투자자들에게 유익한 정보를 추가했다.

상세이미지

빅 머니 씽크 스몰 도서 상세이미지

목차

감수의 글 4
피터 린치의 추천사 10
감사의 글 17

1부 마음의 함정
1. 서론: 투자의 5원칙 20
2. 오판을 줄여라 40
3. 투자는 도박이 아니다 55
4. 훈련된 직관을 키워라 67

2부 투자자의 맹점
5. 기본적인 정보를 간과하지 마라 80
6. 어려운 주식은 피하라 93
7. 작게 생각하라 107
8. 나무를 보지 말고 숲을 보라 131

3부 대리인의 딜레마
9. 차별화된 캐릭터를 찾아라 148
10. 자본 분배를 확인하라 158
11. 불량 기업을 걸러라 177
12. 속임수를 경계하라 196

4부 기업과 번영
13. 가치의 4요소를 이해하라 218
14. 가격 변동이 심한 시장에서의 투자 237
15. 새로운 기술에 투자하는 법 254
16. 과도한 부채를 조심하라 277

5부 가치의 평가
17. 성장률과 주가수익률에 주목하라 294
18. 이익을 올바르게 정의하라 316
19. 나쁜 주식을 피하는 4가지 질문 330
20. 시장이 들썩일수록 차분해져라 354
21. 결론: 두 가지 투자의 패러다임 373

옮긴이 후기 394
부록1 한국 투자자와 조엘 틸링해스트의 인터뷰 397
부록2 피드로우 펀드의 한국 기업 보유 주식 및 전체 보유 주식 목록 410

추천사

피터 린치(피델리티 자산운용 펀드매니저)

주식으로 돈을 벌만큼 똑똑한 사람은 많다. 그러나 그럴 배짱이 있는 사람은 별로 없다. 조엘 틸링해스트는 둘을 모두 가진 희귀한 인물이다. 이 책에서 그는 세심한 설명과 대가다운 정리로 독자를 자신이 개발한 투자 과정의 각 ... 더보기

세스 A. 클라만(바우포스트 그룹 대표)

조엘 틸링해스트는 영민함과 절제로 30여 년 동안 엄청난 투자 기록을 세웠다. 이제 우리 모두 틸링해스트가 어렵게 일군 지혜와 통찰력을 맛볼 수 있게 되었다. 말 그대로 매 페이지가 가치 있는 책이다.

빌 밀러(밀러 밸류 파트너스 창립자)

나는 오랫동안 틸링해스트의 탁월한 투자 역량을 흠모하며 배우고자 했다. 전문 펀드매니저건 개인 투자자건, 이 책을 읽고 그의 지혜를 흡수하면 이전보다 나은 투자자로 거듭날 수 있을 것이다.

설윤성(토터스자산운용㈜ 대표이사)

국내 독자에게 천만금 값어치의 작품을 책 한 권 가격에 선사한다. 정말이지 이 책이야말로 가치 투자가 아니면 무엇이겠는가?

책 속으로

투자의 세계에서 모든 것은 의사 결정과 함께 시작된다. 게다가 다른 사람들의 의사 결정 또한 평가하게 되므로 투자란 거울의 방처럼 어지러운 일면도 있다. 우리는 알 수 없는 미래와 씨름하며 사실관계도 분명하게 알 수 없다. 그래서 인간은 사회적 동물이다. 심각하게 틀릴 수도 있는 타인의 의견을 구하고 그것을 또 받아들이기까지 한다. 개인이 할 수 있는 최선은 시스템 2(느린 생각)를 이용하여 보다 적지만 더 나은 대상을 선택할 수 있도록 신중하게 결정을 내리는 것이다. 더 직접적으로 말하면, 과도한 회전율을 지양하고 “다음은 무슨 ... 더보기

출판사 서평

위대한 투자자는 워런 버핏만이 아니다

전설적인 투자자의 투자 철학이나 전략은 늘 궁금할 수밖에 없다. 그래서 워런 버핏의 투자법을 조명하는 책은 굉장히 많고 계속해서 새로 출간되고 있다. 최근에는 하워드 막스와 레이 달리오까지 관심이 확장되고 있다. 그러나 세상에는 그에 못지 않은 성과를 낸 투자자가 많다. 그리고 그들의 투자 철학과 전략은 모두 조금씩 다르다. 처해 있는 상황과 개인의 기질에 따라 적절한 투자법이 달라진다고 한다면, 뛰어난 성과를 낸 다양한 투자자의 이야기를 들어보고 자신에게 맞는 투자법을 찾는 것이 좋지 않... 더보기

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※ 북로그 리뷰 리워드 제공 2021. 4. 1 종료
  • 빅 머니 씽크 스몰 jj**ghya | 2020-05-20 | 추천: 0 | 5점 만점에 5점
    투자를 하다보면 자기도 모르게 편견이 생긴다. 스스로에 대한 편견일 수도 있고 자신이 투자하는 종목을 분석함에 있어서의 편견일 수도 있으며 정보에 대한 편견이 될 수도 있다. 어느 쪽이든 모두 위험한 것은 마찬가지다. 투자를 함에 있어 눈을 가리고 실수를 유발시킬 수 있기 때문이다. 투자의 대가 워렌버핏도 잃지 않을 것을 강조했다. 이는 실수 하지 않을 것이란 의미일지도 모른다. 이 책은 투자자로서 가질 수 있는 편견을 꺼내어 보여줌으로써 여기서 벗어날 수 있게 도와준다.   이 책의 저... 더보기
  • 빅 머니 씽크 스몰 ab**s2004 | 2020-05-14 | 추천: 0 | 5점 만점에 5점
    -서평 이벤트에 당첨되어 책을 제공 받아 작성한 서평입니다. 먼저 말씀드리고 싶은 것은 내용이 정말정말 좋습니다. 제가 최근에 몇년간 읽었던 주식 투자 서적 중에 가히 최고라 할만 합니다. 주식 투자를 시작하시는 분들이 읽기에는 다소 어려울 것 같습니다. 하지만 투자 서적 조금이라도 읽어 보신 초보자 수준만 되어도 읽으실만 할 겁니다. 내용이 정말 좋아 허투루 넘길 페... 더보기
  • 빅 머니 씽크 스몰 pr**0612 | 2020-05-07 | 추천: 0 | 5점 만점에 5점
    프로는 프로를 알아본다. 아마추어 수준인지 프로의 수준인지 그걸 제대로 구분하는 건 프로의 영역이다. 주식운용 주식투자에서 가치 투자 분야의 전설로 불리며 월가의 영웅이라 불리는 피터 린치는 13년 동안 운용한 펀드 수익률이 2700%라고 한다. 같은 13년 동안 s&p 500지수가 260% 상승했다고 하니 그의 펀드 운용능력은 가히 천재적이라고 밖에 말할 수 없을 것 같다. 이런 피터 린치의 눈에 펀드 운용역으로서의 자질과 특성을 인정을 받고 직접 피델리티에 추천한 사람이 있다. 바로 조엘 틸링해스트다.   &n... 더보기

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