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채권투자 핵심 노하우 국내채권부터 해외채권까지

양장
마경환 지음 | 이레미디어 | 2018년 03월 30일 출간
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ISBN 9791188279098(1188279092)
쪽수 408쪽
크기 162 * 235 * 32 mm /863g 판형알림

책소개

이 책이 속한 분야

이 책의 주제어

채권시장의 마이다스 채권투자 핵심 노하우를 말한다!

우리나라 채권을 가장 많이 소유하고 있는 외국인이 누구일까? 바로 프랭클린템플턴 운용이다. 그래서 한국 채권 시장은 프랭클린템플턴 운용을 일명 ‘큰 손’으로 부르며, 그들의 투자 향방에 따라 민감히 반응한다.
<채권투자 핵심 노하우>의 저자 마경환은 프랭클린템플턴 리테일 총괄 본부장으로 수십조 원의 자금을 주무르고 있으며, 이를 바탕으로 20여 년간의 자산운용 실무 투자 노하우를 이 책에 모두 담았다.
일반인이 판단하기 어려운 채권투자 진입과 청산전략, 투자 시 고려해야 할 요인과 시장 정보의 해석 방법 등을 상세히 다루어 채권투자로 안정적인 수익을 낼 수 있는 방법을 배울 수 있다.
<채권투자 핵심 노하우>는 일반투자자뿐만 아니라 금융시장 종사자, 경제학과 학생들에게도 채권투자의 유용한 지침서가 될 것이며, 현명한 주식투자를 위해서도 꼭 읽어야 하는 책이다.
▶ 『채권투자 핵심 노하우』 책소개 동영상

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목차

추천사
지은이의 말 채권은 더 이상 선택사항이 아니다!
《채권투자 핵심 노하우》 수준별 목차 로드맵


Part 1. 올바른 채권투자의 기초

Chapter 1. 예금보다 높은 수익을 원한다면 채권에 투자하라
1. 왜 채권에 투자해야 하나?
2. 채권펀드가 예금보다 좋은 이유
3. 채권펀드가 주식보다 좋은 이유
4. 향후 글로벌시장 환경은 채권투자가 정답이다!
참고자료 경제성장률과 인플레이션을 활용한 자산배분
Chapter 2 채권투자수익, 무엇으로 결정되는가?
1. 채권투자수익, 어떻게 구성되는가?
2. 금리가 채권가격을 결정한다
3. 금리, 무엇에 영향을 받는가?
4. 기준금리, 시장금리, 인플레이션은 어떤 관계인가?
5. 채권가격의 변수와 영향
참고자료 미국 연준리 정책금리 결정 과정
Chapter 3 채권투자 고수의 길, 신용등급과 가산금리 이해가 열쇠다!
1. 신용등급으로 예상수익과 변동성을 알 수 있다
2. 채권의 신용등급은 기업의 부도가능성이다
3. 신용등급으로 채권을 구분할 수 있다
4. 기업 신용도에 따라 가산금리가 결정된다
5. 신용등급이 낮을수록 예상수익과 변동성이 커진다
6. 신용등급에 따라 투자방법이 달라진다
Chapter 4 단기채권과 장기채권, 어디에 투자해야 할까?
1. 채권만기 전략, 경기상황별로 다르다
2. 듀레이션은 채권시장의 베타다
3. 듀레이션을 활용한 채권투자방법
4. 장기채권은 날카로운 칼이다
5. 신용등급과 듀레이션으로 수익과 변동성을 알 수 있다
Chapter 5 채권투자, 이것만 조심하면 수익이 난다
1. 채권투자 시 조심해야 할 사항들
2. 경기상승 시 가격하락위험-이자율위험
3. 경기하락 시 가격하락위험-신용위험
4. 환율변동에 따른 채권투자위험-통화위험
5. 채권위험은 투자기회다


Part 2. 채권을 어떻게 투자할까?

Chapter 6 국내채권 vs 해외채권 세상은 넓고 투자기회는 많다
1. 국내채권과 해외채권의 차이점
2. 해외채권, 투자하지 않으면 99% 기회를 놓친다
3. 해외, 투자가능한 다양한 채권자산이 있다
4. 국내채권과 해외채권, 수익과 변동성이 다르다
5. 국내채권과 해외채권, 투자변수 영향이 다르다
6. 해외채권, 모든 경기상황에 투자할 수 있다
Chapter 7 경기상황에 따른 채권투자 노하우
1. 채권자산별 매수매도 타이밍과 성과분석
2. 경기상황별 시장의 영향
3. 경기상황별 채권자산의 영향
4. 경기상황별 채권투자전략
Chapter 8 평안함을 추구하는 투자자의 베스트, 투자적격채권
1. 투자적격채권, 투자포트폴리오의 핵심자산 및 방어자산 역할을 한다
2. 투자적격채권, 글로벌국채를 포함하는 가장 큰 채권섹터이다 /
3. 투자적격채권, 주식과 상호보완적 관계다
4. 투자적격채권의 가장 큰 위험, 시중금리 상승이다
5. 투자적격채권, 경기하락기에 투자하라
참고자료 글로벌 및 미국 투자적격채권 펀드와 ETF
Chapter 9 연 50% 이상 수익을 내는 고수익 채권펀드도 있다
1. 하이일드채권, 경기상승기에 적합한 채권이다
2. 하이일드채권, 투자부적격채권이다
3. 하이일드채권 수익, 가산금리에 좌우된다
4. 하이일드채권의 가장 큰 위험, 경기가 하락하는 것이다
5. 하이일드채권과 주식, 상관관계가 높다
6. 하이일드채권 성과와 유가, 상관성이 있다
참고자료 하이일드 채권펀드와 하이일드채권ETF
Chapter 10 통화, 잘 다루면 새로운 채권투자 기회가 생긴다
1. 이머징채권별로 주요 변수와 성과가 다르다
2. 이머징채권, 발행통화별로 구분된다
3. 이머징채권, 글로벌경제에 영향을 받는다
4. 현지통화표시 이머징채권, 통화변수가 가장 중요하다
5. 이머징채권의 가장 큰 위험, 글로벌경제가 하락하는 것이다
6. 이머징채권, 글로벌경제가 상승할 때 투자하라
참고자료 이머징채권과 이머징채권펀드


Part 3. 나만의 채권투자 노하우

Chapter 11 나에게 맞는 채권펀드 선택하는 방법
선택기준 01 투자예상수익 : 이자수익을 체크하라
선택기준 02 민감도 분석 : 듀레이션과 신용등급을 체크하라
선택기준 03 통화위험 : 환헤징 여부를 체크하라
선택기준 04 비용비교 : 보수가 높거나, 선취수수료가 있는 펀드는 피하라
선택기준 05 숨어 있는 보수를 찾아라
선택기준 06 성과비교 : 벤치마크와 동종유형으로 비교하라
선택기준 07 투자시장 : 펀드 벤치마크를 확인하라
선택기준 08 변동성 비교 : 펀드위험등급을 확인하라
선택기준 09 펀드규모 : 사이즈가 급등락하는 펀드는 피하라
선택기준 10 펀드종목 수 : 잘 분산투자된 펀드를 선택하라
Chapter 12 채권시장에 영향을 미치는 경제지표
경제지표 01 고용보고서
경제지표 02 소비자물가지수
경제지표 03 ISM제조업구매자지수
경제지표 04 생산자물가지수
경제지표 05 주간 실업수당청구건수
Chapter 13 채권은 주식의 미래다
경기선행 지표로 활용하는 채권지표의 종류
TED스프레드, 단기채로 경제건전성을 알 수 있다
장단기금리 역전현상, 경기침체를 예측한다
하이일드 가산금리는 주식시장의 선행지표다
Chapter 14 당신도 세계적인 기관에서 경제정보를 이용할 수 있다
FRB : 미국경제를 이끄는 연준리의 경제지표
FRED : 세계 최고의 무료 경제정보처
BLS : 채권에 가장 큰 영향을 주는 노동시장 정보
BEA : 미국 거시경제 정보제공
Trading Economics : 다양한 이머징국가 경제정보 제공
OECD : 주요 국가 거시경제 지표
IMF DATA : 주요 국가 거시경제 지표
ECOS : 한국은행 경제통계시스템
KOSIS : 통계청 국가통계포털

추천사

신긍호(신한은행 WM그룹 투자일임부부장)

이 책은 채권자산 투자를 위해 어떤 경제변수를 점검해야 하는지, 현재의 경제환경에서 어떤 지역과 어떤 종류의 채권자산에 투자해야 최적의 수익률을 얻을 수 있고, 또한 위험관리를 잘할 수 있는지 명확한 대안을 제시하고 있다. ... 더보기

권지홍(현대차투자증권 상품전략실 실장)

저자는 국내외 다양한 금융기관에서 20년 이상 금융상품 관련 업무를 담당한 전문가로서, 일반투자자와 전문적인 투자자들의 니즈에 능통하다. 그래서 이러한 이해를 바탕으로 독자들에게 필요한 지식을 눈높이에 맞게 편집하였고, 독자... 더보기

박진환(한국투자신탁운용 상품본부장)

채권은 우리 곁에 두어야 할 필수 투자수단이다. 채권상품은 고령화 사회일수록 더욱 진가가 발휘된다. 평생월급처럼 안전마진인 정기이자가 생기는 금융상품이 바로 채권투자 상품이기 때문이다. 하지만 국내외 채권으로 운용되는 채권형... 더보기

조성식(미래에셋생명 본부장)

채권을 학문적인 시각에서 다룬 책들은 많다. 하지만 국내채권을 넘어 다양한 글로벌채권을 어떤 관점에서 투자하고 활용하는 것이 좋은지에 대한 마스터 가이드 역할을 해줄 수 있는 책은 찾기 어렵다. 이 책은 글로벌채권에 대한 저... 더보기

책 속으로

채권펀드는 가입한 은행이나 증권사가 파산하더라도 금액규모와 관계없이 투자금액 전체를 보호받는다. 고객의 채권 투자금액은 오로지 시장상황에 따른 채권 평가금액에만 영향을 받는다. 특히 국가에서 발행하는 국채에 투자하는 경우, 금액에 제한 없이 국가가 상환을 보증하기 때문에 파산 가능성은 이론적으로 전무하다. 또한 은행이 파산하는 상황에 서는 경제 우려감이 크기 때문에 오히려 채권가격이 상승해 투자수익이 커지게 된다. 즉 경제가 악화되면 안전자산 선호현상Flight-to-quality이 발생하여 정부가 보증한 국채에 대한 투자수요가 증... 더보기

출판사 서평

누구나 할 수 있는 채권투자, 채권 투자가 이렇게 쉬웠어?

정기예금에 만족하지 못하는 투자자는 변동성이 큰 주식시장으로 눈을 돌린다. 하지만 대부분의 개인투자자는 ‘걸리면 대박, 아니면 꽝’이라는 식의 투자를 하는 실정이다. 고수익만 생각하고 이에 수반되는 위험에 대해서 전혀 준비하지 못하고 있다는 점이 문제이다.
저자는 ‘채권은 주식의 미래다’라고 말한다. 즉 채권을 알면 글로벌한 자산시장의 움직임을 알 수 있고 주식시장의 방향과 변동성이 발생하는 이유, 전환점을 알 수 있기 때문이다. 즉 채권을 앎으로 주식시장을 이해하... 더보기

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※ 북로그 리뷰 리워드 제공 2021. 4. 1 종료
  • 지금까지 접했던 모든 금융서들 중 채권에 관한한 최고의 책! ... 더보기
  • 채권투자 핵심 노하우 tj**mfjqrp | 2019-02-27 | 추천: 0 | 5점 만점에 5점 구매
    채권에 관련해서 공부를 하고 싶었는데   어떤 책을 봐야하나 하고 고민하다가 이 책을 발견하게 ː다.   채권투자 핵심 노하우 라는 책 제목부터 마음에 딱 들었는데   대충 훑어보듯이 읽어봐도 국내채권에 대한 정보도 있고   또 해외채권에 대한 정보도 있었다.   게다가 금리나 경제나 금융 공부에 도움이 되는 자료도 있었는데   한번 이 책을 대충 훑어본후로 사야겠다는 마음이 들었다.   이 책의 저자는 미국계 글로벌 운용사인 프랭크클린템플턴운... 더보기
  • 예금의 안정성과 주식의 수익성을 고루 갖추고 있는 것이 채권이라는 이야기를 많이 듣기는 하지만 실제 일반인들에게 채권 투자는 다소 어렵게만 느껴지는 개념이기도 하다. 이 책은 이러한 초보자들에게 채권자산 투자를 위해 어떤 경제변수를 점검해야 하는지, 현재의 경제환경에서 어떤 지역과 어떤 종류의 채권자산에 투자해야 최적의 수익률을 얻을 수 있고, 또한 위험관리를 잘할 수 있는지 명확한 대안을 제시해 주고 있다. 저자는 국내외 다양하 금융기관에서 20년 이상 금융상품 관련 업무를 담당한 전문가로서 본인의 지식을 독자들에게 필요한 눈높이... 더보기
  • 투자를 하면서 개인투자자들은 모두 주식투자만을 생각하는 듯 하다. 그런데. 생각해 보면, 우리들이 지금 가입하고 있는 퇴직연금이나 변액유니버셜 보험 등의 상품은 채권펀드를 하나 정도는 곡 포함한 포트폴리오로 구성되어져 있다. 그런데, 우리는 채권 투자는 돈이 많은 부자들이나 기관투자자들이 하는 금융 상품으로 생각하고 있지 않은가? 이 책 <채권투자 핵심 노하우>는 이러한 점을 잘 이해하고 출간된 책이 아닌가 하는 생각이 든다. 그리고, 우리나라 채권을 가장 많이 가지고 있는 프랭클린템플턴 운용에 근무하는 마경환 본부장이 ... 더보기
  • 현명한 투자는 시장 상황에 관계없이 잃지 않는 투자라고 한다. 그렇게 하기 위해서는 무엇보다도 ‘계란을 한 바구니에 담지 말라’는 격언처럼 자산을 적절하게 분산투자를 해야 한다. 분산투자의 원칙은 서로 상관성이 떨어지는 자산들로 투자 포트폴리오를 구성하라는 것이다. 그런 의미에서 주식투자를 하는 경우에는 주식과 상관계수가 낮은 채권을 일정부분 포트폴리오에 담아야 한다는 말이다.   하지만 채권은 왠지 주식보다 수익률도 대체로 낮다고 하고, 복잡하여 혼자서 공부하기도 어려운데다 초기 투자금도 많아야 해서 웬만한 자산... 더보기

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