[머리말]

COVID-9 여파가 글로벌로 확대되면서 주요 산업의 수요둔화와 생산차질이 발생하고 있다. 소재ㆍ부품ㆍ장비 및 각종 산업재에 대한 걱정이 국내에만 그치지 않고, 해외에도 이어지고 있다. 금번 자료는 그간 각각 나눠져 있던 글로벌 소재ㆍ부품ㆍ장비를 각 산업별로 통합해서 점검해 보는 것이다.

이러한 상황에서 국내 정부도 소재ㆍ부품ㆍ장비 산업지원에 발벗고 나섰다. 정부는 2020년 5월 국가 차원에서 소재부품장비 분야 핵심전략기술을 선정하고, 이를 개발 생산할 기업을 선정하여 글로벌 기업으로 육성하기로 하였다. 6대 핵심전략기술 중점분야는 반도체(17), 디스플레이(10), 자동차(13), 기계금속(38), 전기전자(18), 기초화학(4) 등 총 100대 분야로 관련한 자세한 사항은 본문에 실려있으니 참고하기 바란다.

섹터별 분석에서 두드러지는 특징은 정유화학과 철강, 금속, 즉 소재 산업에서 일본업체의 부진이다. 철강은 반사수혜를 기대해볼 수 있겠지만, 정유는 한국, 일본 모두 문제다. 자동차는 업황 악화로 유동성이 중요해질 전망이고, 건설은 안정적인 현금을 보유하고 있지만, 향후 수주 지연이 우려된다. 항공은 어려움을 겪고 있는 국내 항공사와 크게 다르지 않을 정도로 좋지 못하다.

첨단 신소재 글로벌 시장은 2013년 1,471억 달러에서 2019년 3,877억 달러로 연 17.53% 정도로 꾸준한 증가세를 보였고, .이러한 성장 지속세는 계속되어 2022년에는 5,570억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되고 있다.

세계 광센서 시장 규모는 2016년 4.5억 달러에서 연평균 8.9% 성장하여 2023년 8.2억 달러에 이를 전망이다.

세계 MLCC 시장 규모는 2017년 84.02억 달러에서 연평균 5.3% 성장하여 2023년 114.54억 달러에 이를 것으로 예상된다.

반도체 장비산업은 2018년 645억 달러로 역대 최고치를 기록했으나 2019년은 메모리 반도체 투자 축소로 4년만에 555억 달러에 머물며 역성장할 전망이다.

한국 장비시장은 17.1억 달러(27%)로 2년 연속 세계 최대 시장으로 부상했으며 다음으로 중국 131.1억 달러(20%), 대만 101.7억 달러(16%), 일본 94.7억 달러(15%) 순이다.

반도체 소재에서 가장 큰 비중을 차지하는 실리콘 웨이퍼는 2018년 세계 시장규모가 100억 달러를 돌파하여 113억 8000만 달러(약12조 7300억 원)에서 2019년 123억 달러를 기록했다. 2023년에는 170억 달러가 예상되고 있다.

국내 실리콘 웨이퍼의 수입(‘18)은 16.1억 달러, 수출은 7.5억 달러로 무역수지 8.6억 달러 적자를 기록하고 있다.

반도체 CMP 장비 및 부품 분야 세계 시장의 경우 크게 북미시장, 유럽시장 및 아시아 시장으로 구분되며, 전체 시장 규모는 2017년 1,130백만 달러 규모로 연평균 성장률 7.56%로 증가하여 2023년에는 1,750백만 달러 규모까지 성장이 예상된다.

SNE리서치에 따르면 세계 2차전지 소재시장 규모는 2019년에 49,000백만 달러에서 2023년 65,800백만 달러로 성장할 것으로 예측된다.

Wolrd Steel Association에 따르면 세계 철강산업 생산 규모는 2015년 162,000만 톤에서 2018년 180,800만 톤 규모로 연평균 1.8% 성장하였으며, 2021년에는 191,000만 톤으로 소폭 증가될 것으로 예상된다.

고장력 강판 분야는 2018년부터 2024년까지 연평균 9.9% 성장 예정이며, 수급량 관점에서

타 경량소재 보다 수요가 많을 것으로 전망하고 있음알루미늄은 2018년부터 2024년까지 연평균 7.3%의 성장 추세이며, 자동차 경량화에 새로운 차세대 유망 소재로써 지속 적용이 가능할 것으로 전망된다.

CFRP는 2018년부터 2024년까지 연평균 10.0%의 성장률을 보일 것으로 전망되며, 주로 자동차 내외장재, 전장 부품, 차체, 파워트레인, 엔진 부품 등에 적용되고 있다.

세계 세라믹소재 산업의 시장규모는 2019년 539.12억 달러에서 2021년 774.69억 달러로 커질 것으로 보인다.

BCC Research는 센서산업의 최대 수요산업인 자동차용 센서산업이 2016년 262.7억 달러에서 2021년 434.2억 달러로 연평균 10.6% 성장할 전망이라고 밝혔다.

LIDAR 세계시장은 집계 기관에 따라 그 규모와 범위에 다소 차이가 있으나 Marketsandmarkets은 ’17년 16.8억 달러에서 연평균 12.76% 성장하여 ’23년 34.5억 달러에 이를 것으로 전망했다. 또한 레이더 시스템 산업의 세계시장 규모는 ’17년 213.8억 달러에서 연평균 5.39% 성장하여 ’23년 293억 달러에 이를 것으로 예상했다.

세계 구동/제어 시스템 중 유압 실린더 시장 규모는 ’18년 142억 달러에서 연평균 5.34% 성장하여 ’24년 194억 달러에 이를 전망이다.

전체 OLED 디스플레이에서 플렉시블 디스플레이가 차지하는 비중은 2019년 24%에서 2020년 34%까지 늘어날 것으로 전망이다.

2017년 플렉서블 디스플레이의 출하량은 5,700만 개에 도달, 전체 OLED 디스플레이에서의 시장점유율을 16%로 끌어올렸으며, 2020년 올해 출하량 예상치는 1억 2,000만 개 이상, 오는 2020년까지의 연 평균 성장률은 44.8%에 이를 것으로 예측된다.

중소형 OLED 시장을 보면, 2020년 올해 글로벌 스마트폰 시장은 약 12.7억대(-13.8%, YoY) 수준을 형성할 것으로 판단되고, OLED 스마트폰의 침투율은 19년 28% → 20년 34%(Rigid 20%, Flexible 14%)) → 21년 38% (19년 4.1억대 20년 4.4억대 21년 5.6억대) 수준으로 가파르게 상승할 것으로 예상된다.

폴더블 스마트폰 시장은 올해 500만대 수준에서 내년 1,780만대, 애플의 본격적인 시장 진입이 예상되는 내후년에는 5,000만대 규모로 성장할 것으로 전망된다. 또한 5G 스마트폰 시장도 2020년 올해 2억대 수준에서 내년 3.5억대, 내후년 5.0억대 수준으로 급성장할 것으로 전망되고 있다.

산업통상장원부에 따르면 세계 유기화학 시장은 2018년 6조 1,224억 달러 규모에서 연평균 2.3% 성장하여 2023년에는 6조 7930억 규모에 이를 전망하고 있다.

Global Information,Inc.의 조사에 따르면 세계의 무기화학 제품 시장 규모는 2017년 4,695억 달러에서 연평균 5.4% 성장하여 2022년 6,438억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되고 있다.

세계 섬유·의류 시장규모는 2018년 256,315백만 달러에서 연평균 4.5% 성장하여 2023년 319,415백만 달러에 달할 것으로 예측된다.

이번 소재ㆍ부품ㆍ장비 시리즈는 Ⅰ편. COVID-19 영향에 따른 국내외 소재/산업재 시장 전망, 정부의 소재ㆍ부품ㆍ장비 종합지원책 분석, 첨단 신소재 및 전기/전자 분야, Ⅱ편. 반도체 및 2차전지 분야, Ⅲ편. 기계금속 및 세라믹 분야, Ⅳ편. 자동차 및 디스플레이 분야, Ⅴ편. 유기ㆍ무기 화학 및 섬유 분야, Ⅵ편. 광/LED 및 신재생에너지 분야, Ⅶ편. 2020년 소재ㆍ부품ㆍ장비 산업 정부지원 기술 연구과제 등으로 구성되어 있다.

본 보고서는 소재ㆍ부품ㆍ장비 시장 전반에 대해 각 분야별로 시장분석을 한 조사이고, 국내정부 정책, 정부 지원 기술개발 사업 등을 전반적으로 분석하여 다양한 시장의 니즈를 충족하고자 했다. 끝으로 본 보고서에 관심 있는 분들에게 큰 도움이 되었으면 하는 바람이다.