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주식, 나는 대가처럼 투자한다 한 권으로 익히는 월가의 전설 10명의 투자원칙과 실제 활용방법

강영연 , 최재원 지음 | 한국경제신문 | 2020년 09월 14일 출간
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상품상세정보
ISBN 9788947546317(8947546313)
쪽수 248쪽
크기 152 * 215 * 22 mm /438g 판형알림

책소개

이 책이 속한 분야

이 책의 주제어

유행을 뛰어넘은 세계적 투자가의 전략을
실제 시장에 접목하다

· 18년치 데이터를 통한 한·미 주식시장 분석
· 존 리·강방천·최준철 강력 추천
· 홍춘욱 박사의 특별 기고 10편 수록
450.16%. 워런 버핏의 투자 방법을 2002년부터 18년간 코스피 종목에 적용했다고 가정했을 때 얻을 수 있는 수익률이다. 누군가에게는 꿈이자 목표, 또 누군가에게는 의심의 대상일 것이다. 그런데, 이런 수치는 어떻게 나올 수 있었을까. 그 비밀을 알면 나도 주식으로 높은 수익률을 올릴 수 있을 것만 같다. 같은 기간 코스피200지수의 상승률은 201.44%였다.
〈한국경제신문〉 강영연 기자와 키움증권 최재원 연구원이 함께 쓴 《주식, 나는 대가처럼 투자한다》는 시장의 유행과 변덕을 뛰어넘은 투자 대가의 수익률의 연원을 찾아간다. 먼저 워런 버핏·피터 린치를 비롯한 세계적 투자가 10명의 원칙을 정리하고 그것을 실제 시장에 활용하는 방법을 일목요연하게 보여준다. 이어서 대가의 전략을 한국과 미국 시장에 적용했을 때 어떤 결과가 나왔는지 18년치 데이터를 토대로 분석한 뒤, 2020년에 주목할 만한 한·미 주식 종목을 정리했다.

상세이미지

주식, 나는 대가처럼 투자한다 도서 상세이미지

목차

프롤로그: 대가들의 투자 전략, 코스피에서도 통할까? 005

1장 오마하의 현인, 워런 버핏
떡잎부터 달랐던 투자 구루 017
오래 보유해 복리효과를 누려라 018
아는 사업에 투자해야 적정 가격을 판단할 수 있다 021
버핏 전략, 한국 증시에서도 통할까? 023
2020년 버핏 종목: 금융지주·자동차·식품 033
미국 시장에서의 모의투자 결과 035
버핏 전략으로 선정한 미국 기업들 038
미국 시장의 대표적인 버핏 종목 041
강세장보다 횡보장에 적합한 버핏 전략 044
홍춘욱의 인사이트: 왜 워런 버핏에 주목하는가 047

2장 가치투자의 아버지, 벤저민 그레이엄
절대 잃지 않는 투자를 목표로 하다 051
사업하듯 투자하라 054
그레이엄 전략, 코스피200 상승률을 웃돌다 056
2020년 그레이엄 종목: 소재 및 산업재 058
S&P500에는 약간 뒤지는 성과 061
미국 주식으로는 레나, 타이슨 푸드 등이 유망 064
미국 시장의 대표적인 그레이엄 종목 066
흔들리지 않는 장기투자 전략 068
홍춘욱의 인사이트: 벤저민 그레이엄의 투자 철학이 다시 주목받는 이유 070

3장 역사상 최고의 펀드매니저, 피터 린치
성장성 있는 저평가 종목을 찾아라 075
바보도 경영할 수 있는 기업에 투자하라 077
코스피200 상승률을 2배 앞선 린치의 전략 078
2020년 린치 종목: 패션주·지주사 081
미국 시장에서도 높은 성과 기록 082
미국 시장에선 IT·건강관리 업종 주목 085
미국 시장의 대표적인 린치 종목 088
개인 투자자들에게 적합한 전략 090
홍춘욱의 인사이트: 피터 린치 투자 철학의 세 가지 특징 091

4장 마법 공식의 창시자, 조엘 그린블라트
우량한 기업의 주식을 싸게 사는 마법 공식 095
코스피 적용 시 18년간 626% 수익률 098
2020년 그린블라트 종목: 건설·정유화학·IT부품 100
S&P500을 넘어서는 수익률 102
그린블라트 전략으로 선정한 미국 기업들 104
미국 시장의 대표적인 그린블라트 종목 108
마법 공식을 효과적으로 활용하려면 110
홍춘욱의 인사이트: 그린블라트의 마법 공식, 퀀트 붐을 일으키다 112

5장 역발상 투자를 창안한 데이비드 드레먼
투자자는 언제나 과잉반응한다 117
인기 없는 소외주에 투자하라 118
한국 시장에서도 통하는 드레먼의 전략 120
2020년 드레먼 종목: 경기 관련 소비재 및 산업재 124
S&P500에는 소폭 뒤처져 125
버크셔 해서웨어, 뉴몬트 등에 주목 128
미국 시장의 대표적인 드레먼 종목 131
떨어지는 칼날을 잡아라 134
홍춘욱의 인사이트: 데이비드 드레먼, 고집스러운 가치투자자 135

6장 배당주투자 전략을 집대성한 켈리 라이트
배당은 거짓말하지 않는다 139
코스피200 상승률을 뛰어넘는 라이트의 전략 142
2020년 라이트 종목: 금융·반도체·식품 145
미국 시장에서도 성과 낸 라이트 전략 147
미국 시장에선 화이자, 서던 컴퍼니 등 선정 149
미국 시장의 대표적인 라이트 종목 153
배당주에 분산투자 하라 155
홍춘욱의 인사이트: 켈리 라이트의 배당주 전략, 왜 지금 주목받는가 157

7장 기금 운용의 일인자, 데이비드 스웬슨
분산투자는 ‘공짜 점심’이다 161
코스피에서도 입증된 분산투자 성과 163
미국 시장에 적용한 스웬슨의 전략 166
전통적 자산배분 vs 스웬슨의 자산배분 vs 달리오의 자산배분 168
포트폴리오를 꾸준히 리밸런싱하라 176
홍춘욱의 인사이트: 데이비드 스웬슨, 자산배분 전략의 새로운 지평을 열다 177

8장 듀얼 모멘텀 전략을 개발한 게리 안토나치
아웃사이더였던 투자 전문가 181
주식시장도 물리학의 법칙을 따른다 182
코스피200 적용 시 18년간 637% 수익률 183
2020년 안토나치 종목: 반도체·내수·바이오 186
미국 시장에선 부진한 듀얼 모멘텀 전략 187
미국 시장에선 테슬라, 덱스콤 등 선정 190
미국 시장의 대표적인 안토나치 종목 194
듀얼 모멘텀 전략이 개인 투자자에게 도움이 되길 197
홍춘욱의 인사이트: 듀얼 모멘텀 전략, 금융시장에 새로운 바람을 일으키다 199

9장 월스트리트의 큰 곰, 제시 리버모어
꼬마 투기꾼에서 전설의 트레이더로 203
물 대신 불을 타라 204
코스피200 상승률을 3배 넘어선 리버모어의 전략 206
2020년 리버모어 종목: 제약·바이오·인터넷 209
미국 시장에선 부진한 성과 보여 210
ETF 투자 등에 적용할 만한 전략 210
홍춘욱의 인사이트: 모멘텀 전략의 시조, 제시 리버모어 212

10장 캔슬림 전략의 창시자, 윌리엄 오닐
성공한 사람들의 발자취를 따라가다 217
오닐의 전략, 코스피에선 어떨까? 219
2020년 오닐 종목: IT·건강관리·바이오 222
금융시장이 발전한 미국에선 부진한 성과 223
미국 시장의 캔슬림 업종: IT·건강관리 등 성장주 226
미국 시장의 대표적인 오닐 종목 230
무릎에서 사서 어깨에서 팔아라 235
홍춘욱의 인사이트: 윌리엄 오닐, 성장주 투자의 신시대를 열다 236

에필로그: 대가들의 공통점을 발견하셨기를 238
주 240
참고문헌 245

추천사

존리(메리츠자산운용 대표 · 《존리의 부자되기 습관》 저자)

워런 버핏이 코스피에 투자한다면 어떤 기업에 관심을 가질까? 피터 린치는 어떤 결과를 낼까. 주식투자에 관심 있는 사람이라면 한번쯤 해봤음직한 상상을, 이 책은 데이터로 보여준다. 한마디로 하면, 투자 귀재 10명의 방법론에... 더보기

강방천(에셋플러스자산운용 회장)

시장을 이겨온 대가들의 투자법을 일목요연하게 정리한 책이다. 이를 체득한다면 지금처럼 불확실성이 커진 시장에서 유용한 무기가 될 것이다. 나만의 성공 투자법을 만들고 싶은 이들에게 일독을 권한다.

이현(키움증권 대표)

개인 투자자는 주식투자를 전업으로 하는 전문 투자자만큼 시간과 노력을 기울일 수 없기 때문에 이미 시장에서 수익률로 검증된 투자 대가들의 전략을 모방하는 것은 성공 투자로 가는 좋은 방법 중 하나다. 투자에 관한 한 모방은 ... 더보기

최준철(VIP자산운용 공동대표 · 《한국형 가치투자 전략》 공저자)

주식투자를 시작할 때 첫 단계는 내 성향에 맞는 투자법이 무엇인지를 찾고 그 투자법이 장기적으로 효과가 있는지를 판단하는 일이다. 이 책은 탐색과 검증의 시간을 줄여주는 메뉴판과도 같다. 입맛에 따른 선택은 각자의 몫이다.

이건규(르네상스자산운용 공동대표 · 《투자의 가치》 저자)

여러 대가들의 투자 원칙을 족집게 과외 선생님처럼 중요 포인트를 집어서 친절하게 설명해주고, 백테스트를 통해 전략의 유용성까지 검증해주는 고마운 책이다. 이 책을 보면서 나는 어떤 대가의 스타일에 가까운지 찾아보는 것도 또 ... 더보기

책 속으로

돌이켜 생각해보면 미래가 확실했던 적은 한 번도 없었습니다. 하지만 시장이 어떤 환경을 맞이하더라도 그곳에서 살아남은 이들은 늘 있었습니다. 그들의 방법론을 참고한다면 더 많은 개인 투자자가 성공적인 투자를 할 수 있지 않을까요? 변동성과 불확실성이커지는 지금, 세계적 구루들의 방법론을 소개하려는 이유입니다. 치열한 주식시장에서 사용할 수 있는 좋은 무기를 개인 투자자들에게 쥐여드리고 싶었습니다. 주로 미국이 활동무대인 이들의 전략을 한국 증시에 접목했을 때 과연 성공적일지에 대한 궁금증도 있었습니다. 펀드매니저들을 만나면 이런 얘... 더보기

출판사 서평

‘영끌투자’ ‘주식 빚투’ ‘존버’ 하기 전에
다시 대가의 원칙을 돌아봐야 하는 이유

주식 시장에서 높은 수익률을 올리는 방법은 시험에서 좋은 성적을 얻는 방법과 크게 다르지 않다. 먼저 원리를 익혀야 하되, 그것만으로는 부족하다. 수학 공식을 완벽히 외운다 하더라도 다양한 케이스를 접해보지 않으면 시험에서 좋은 성적을 거둘 수 없다. 투자도 마찬가지다. 원리가 어떻게 적용되고 어떤 결과가 도출되는지 익히는 과정이 필요하다. 이 책이 원리를 정리하는 데서 그치지 않고 실제 데이터를 기반으로 백테스트를 진행한 이유다. ... 더보기

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  • [서평] 주식, 나는 대가처럼 투자한다 [강영연, 최재원 저 / 한국경제신문사] 변동성이 크고 한 치 앞도 예측할 수 없는 요소들이 가득한 불확실한 주식시장에서도 분명 살아남는 이들은 존재한다. 전 세계 수많은 투자자들 중에서 성공적인 투자를 하며 큰 성공을 이룬 이들은 누구이며 그들의 투자방법은 무엇일까? 이 책의 저자는 주식시장에서 살아남은 이들의 방법론을 참고하면 개인투자자들도 성공적인 투자를 할 수 있지 않을까 하는 마음으로 이 책에 세계적 구루들의 방법론을 소개하고자 했다. 가치투자, 모멘텀 투자, 배당주투자 등의 투... 더보기
  • 하나. 부동산과 주식 열풍입니다. 흐름을 보면 부동산 60 주식 40일듯 합니다. 시드머니가 받쳐주면 부동산 투자와 주식, 부족하면 주식투자를 합니다. 코로나와 증세로 인해 근로소득이 줄고, 자영업자들은 사업소득이 줄어들자 영끌하여 자의반 타의반으로 주식투자에 들어선 분들도 상당수 계십니다. IMF이후 지난 20년간 개미들의 주식투자는 계속되어 왔습니다. 하지만 이번 열풍은 종전과 다른 점이 있습니다. 이번 개인투자자들이 공부하고 전장에 참여하기 시... 더보기
  • 코로나 이후 주식을 하는 사람 많아졌어요 식당, 상가 등등 부동산도 무너지고 이런 저런 이유로 뉴스, 신문,블로그,유투브 등 ... 더보기
  •                                            ... 더보기
  • “미국 시장이라 그렇게 성과가 좋은 거죠. 한국처럼 변동성이 크고 안 오르는 시장에선 구루들도 별 수 없어요.” 내가 주식시장에 입문해서 가장 많이들은 말이자 나조차도 무의식적으로 동의하고 믿고 있는 말이었다. 그래서 나는 투자의 보편성보다는 지역적 특수성을 더 믿고 신뢰하며 대가들의 명언은 공감하면서도 그들의 투자전략은 깊이 있게 알려고 하지 않았다. 그래서인지 내 머리 속의 지식들은 가치투자, 모멘텀 투자, 배당주 투자 등의 투자 전략은 뒤죽박죽 섞여서 원칙이 제대로 서지 못한 모래 위에 세운 집처럼 위태로웠다.... 더보기

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