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부의 대이동 + 앞으로 3년 경제전쟁의 미래 세트 달러와 금의 흐름으로 읽는 미래 투자 전략

전2권
오건영외 지음 | 페이지2북스외 | 2020년 07월 23일 출간 (1쇄 2020년 09월 15일)
부의 대이동 + 앞으로 3년 경제전쟁의 미래 세트
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상품상세정보
ISBN 2909101170202(1196831084)
쪽수 356쪽
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책소개

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부의 대이동

모두가 주식과 부동산으로 몰려가는 이때,부자들은 왜 달러와 금에 주목하는가?
「경제의 신과 함께」하는 거시 경제의 흐름과 투자 인사이트!


2020년 들어 코로나19가 불러온 혼란이 끝날 기미를 보이지 않고 있다. 7,000억 달러 규모의 양적완화를 단행했던 미국은 그마저도 모자라 ‘무제한 양적완화’로 정책을 선회했다. 한때 안정기에 접어드나 싶었던 미국 주식시장과 유가시장은 코로나19 재확산 공포로 인해 다시금 폭락을 반복했다. 사상 초유의 유동성 공급에도 불구하고 미국의 실업률은 20퍼센트까지 치솟으며 대공황 이후 최악의 시절을 겪고 있다. 이러한 혼란은 비단 미국만의 사정은 아니다. 그렇지 않아도 재정위기의 여파로 힘겨워하던 몇몇 유럽 국가들은 이번 팬데믹으로 아예 회복 불가 수준의 판정을 받았다. 세계 경제가 가히 카오스 상태라고 해도 과언이 아니다.

선제적 대응을 통해 최악의 위기는 피한 우리나라지만 한국 경제의 미래 역시 암울하기만 하다. 재정 건전성 유지의 마지노선으로 생각됐던 국가채무비율이 40퍼센트를 넘어섰고, 많은 가계들이 소비와 투자 위축으로 신음하고 있다. 이런 상황 속에서 우리는 과연 무엇을 할 수 있을까? 이대로 아무것도 할 수 없는 미래를 받아들여야 하는 것일까? 아니면 비정상적인, 살얼음 위를 걷는 주식시장에 지금이라도 뛰어들어야 하는 것일까?

『부의 대이동』은 이와 같은 위기 속, 돈이 계속 풀려나오는 상황에서 세계의 돈이 지금 어디로 흘러가고 있는지, 또 앞으로 어디로 흘러갈 것인지 변화된 돈의 흐름을 알아본다. 그리고 이러한 인사이트를 바탕으로 어떻게 하면 나의 포트폴리오 자산을 보호하고 장기적 안목에서 투자를 할 수 있을지 그 방법을 제안한다. 대한민국 최정상의 경제 전문가들이 모여 다양한 경제적 현안에 대해 이야기하는 유튜브 〈삼프로TV_경제의 신과 함께〉에서 찰진 비유와 귀에 쏙쏙 박히는 설명으로 세계 경제의 흐름을 짚어주는 오건영 저자는 급변하는 시장 상황 속에서 우리가 가장 주목해야 할 자산으로 달러와 금을 꼽는다.
모두가 부동산과 주식시장으로 달려가는 이때, 왜 우리는 지금 달러와 금에 주목해야 하는 것일까? 전례 없는 격동기를 겪고 있는 지금, 글로벌 시장 분석에 관해 남다른 안목을 보여주는 저자가 전망하는 코로나 이후 달라질 부의 흐름을 함께 살펴볼 필요가 있다.

[목차]

추천의 글_부와 가난의 갈림길에서
프롤로그_ 급변하는 시장 속 기회를 찾는 법

■ PART 1 기초 지식 편
돈의 흐름을 읽는 환율과 금리에 대한 이해

환율은 대체 무엇이고, 왜 자꾸 변하는 걸까?
-환율 = 비교를 통해 완성되는 돈의 값
-인플레이션과 환율의 관계

환율과 주가, 환율과 부동산의 상관관계
-달러가 밖으로 나가느냐, 안으로 들어오느냐
-주식시장에서 ‘큰손들’이 움직일 때
-환율과 채권, 환율과 부동산

채권, 금리가 오를수록 가격은 떨어지는 이유
-시중금리의 영향을 받는 국채
-국채 투자의 개념과 전략
-대규모 국채 발행과 금리 인상

기준금리 변동이 가져오는 나비효과
-과열과 냉각 사이, 절묘한 균형 잡기
-기준금리가 내렸는데 시장금리가 오르는 이유는?

불안함이 만든 추가 금리, 회사채 스프레드
-회사채 스프레드는 경제 위기의 지표?

■ PART 2 달러 투자 편
‘궁극의 안전 자산’ 달러로 포트폴리오를 보호하라

달러 강세의 배경에는 금융위기가 있었다
-미국 집값이 계속 오를 수 있었던 이유
-‘자산유동화’라는 마법이 불러온 후폭풍
-미국의 독보적 성장 그리고 달러 강세

달러는 강세를 이어갈 수 있을까?
-제로 금리와 다시 시작된 양적완화
-대규모 감세, 트럼프 행정부의 판단 착오
-‘세계 1위 산유국’에 닥친 악재
-차별적 성장 기조는 계속될 것인가?

위안화의 인기는 왜 시들해졌나
-왜 모두가 ‘위안화 투자’를 외쳤을까?
-한국과 중국 간의 특수성을 고려해야

펀더멘털이 강한 한국 원화의 매력
-이머징 국가들의 힘겨운 경기 부양
-‘IMF 사태’의 아픈 기억
-외환위기의 발생 원인과 과정
-한국 경제, 그때와 무엇이 어떻게 다른가?
-한국 국채의 매력: 구조적 무역 흑자
-한국 국채의 매력: 환율의 안정성

‘달러 스마일’로 보는 달러의 미래
-9.11 테러 이후 늘어난 달러 유동성
-‘달러 스마일’의 진짜 의미
-하방을 방어해주는 자산, 달러

위기는 다시 찾아올까?
-위기는 늘 반복된다
-한국, 최악의 시나리오에 대비하라
-한국의 위기는 일본의 위기와 다르다

달러 패권에 대한 앞으로의 전망
-중동 산유국의 도전(1970년대)
-엔화의 부상(1980년대)
-유로화의 탄생(2000년대)
-위안화의 도전(2000년대)
-지금, 달러 투자가 갖는 의미

■ PART 3 금 투자 편
초저금리의 장기화, ‘황금의 시대’가 돌아왔다

금은 안전 자산인가?
-안전 자산이 주식시장처럼 요동친다?
-궁극의 안전 자산, 달러

유가 전쟁으로 보는 ‘원자재 금’의 특성
-유가와 금값의 상관관계
-원자재시장이 가진 태생적 문제
-원유시장을 둘러싼 산유국들 간의 전쟁
-공급 과잉과 수요의 위축이 가져온 카오스
-원자재로서의 금이 가진 투자 매력은?
-귀금속으로서의 금

시장을 움직이는 실물 화폐, 금의 비밀
-금본위제의 탄생과 금 가격 상승의 역사
-달러 수요에 따라 달라지는 금의 가격
-달러 가치의 상승은 금의 악재
-주식시장과 함께 다시 반등하다
-반복되는 역사 속에서 금을 바라보라

달러의 손에 달린 금의 향방
-저금리 기조와 과도한 부채가 가져올 결과
-부채 해결의 세 가지 방법
-부채를 녹여버리는 인플레이션의 마법
-초저금리의 장기화와 금 투자의 매력

■ PART 4 최종 정리 편
위기에 강한 자산에 투자하라

글로벌 경기 침체 시나리오
-달러 강세와 금리 인상의 사이클
-미국의 차별적 성장과 전 세계적 경기 둔화
-한계에 부딪힌 성장이 가져올 시나리오
-나쁜 인플레이션이 가져올 시나리오

글로벌 경제 성장 시나리오
-무역 전쟁의 해소가 가져올 시나리오
-다변화된 시장의 투자 포트폴리오

에필로그_ 두 가지 질문
참고 자료



앞으로 3년 경제전쟁의 미래

지난 30년 금융의 역사를 통해 돈의 흐름을 읽는 방법을 찾다!


신한금융그룹에서 글로벌 시장 분석과 투자자산전략 업무를 담당한 저자가 경제를 움직이는 핵심적 요소인 금리와 환율에 기반해 세계 경제의 흐름과 방향을 읽는 『앞으로 3년 경제전쟁의 미래』. 경제는 자본의 흐름이다. 돈의 대내적 값인 금리와 대외적 값인 환율은 돈의 흐름을 읽는 바로미터이고, 세계는 기축 통화국인 미국을 필두로 중국, 유럽, 일본, 그리고 이머징 국가들이 서로 상호작용하는 경제다.

미국의 금리에 따라 돈의 움직임이 시작되고, 이 돈이 다른 나라의 금리와 환율, 각국 경제의 성장 전망, 경제 펀더멘털과 여러 이벤트에 따라 움직인다. 자본 유출을 겪는 나라의 경제는 침체되고 위기를 맞기도 한다. 펀더멘털이 튼튼한 나라는 버텨내며 오히려 기회를 맞고, 세계 경제의 결과는 다시 미국 경제에 영향을 주고 미국의 금리 결정에 반영된다.

저자는 이 책에서 일본을 잃어버린 사반세기의 수렁에 몰아넣었던 1980년대 말 일본의 버블 붕괴, 우리나라 전 국민을 고통 속에 몰아넣었던 동아시아 외환위기, 안정적인 선진국인 줄 알았는데 국가 부도 얘기까지 나오면서 전 세계를 충격에 빠뜨렸던 2010년대 초반의 유럽 재정위기, 폭주기관차처럼 성장했었던 후유증에 신음하면서 불거진 2015년 중국의 위안화 위기, 그리고 마지막으로 최근 본격화된 무역 전쟁에 이르기까지 지난 30여 년 동안 세계 경제의 불확실성이 극도로 컸었던 시기들을 중점적으로 살펴보며 세계 경제의 흐름을 읽고 미래를 전망한다.

[목차]

서문

1장 일본의 추락
일본 편 1 일본 버블 형성
인플레이션 시대의 종언
미국의 쌍둥이 적자 확대
플라자 합의
루브르 합의
블랙 먼데이
일본 버블 형성 과정에 대한 정리
일본 편 2 일본 버블과 그 이후의 흐름
일본 정책 당국의 실책 1_ 과도한 금리 인상
일본 정책 당국의 실책 2_ 자산 가격 하락에 따른 디플레이션 진입 방조
일본 정책 당국의 실책 3_ 실효성 낮은 경기부양책
일본 버블 붕괴의 교훈
한국은 일본과 같은 길을 걸을 것이다?
버블 붕괴 이후의 일본 1_ 고베 대지진과 역플라자 합의
버블 붕괴 이후의 일본 2_ 동일본 대지진과 무제한 양적완화
버블 붕괴 이후의 일본 3_ 인플레이션 유도 정책의 효과

2장 IMF 외환위기와 한국 경제 체질 변화
한국 편 1 IMF 외환위기는 한국에 어떤 상처를 주었을까?
외환위기의 진행 과정
기업과 은행의 변화
지속적인 금리 하락과 가계 부채 급증
한국 편 2 가계 부채발 한국 경제 10년 주기 위기설
‘10년 주기 위기설’의 등장 배경
한국 경제가 과거와 달라진 점 1_ 대외적 변화
한국 경제가 과거와 달라진 점 2_ 대내적 변화
그래도 … 금융위기가 찾아오면?
한국 편 3 한국 부동산 시장을 보는 눈
글로벌 금융위기 직전 한국의 상황
고환율 정책과 부동산
정부가 내놓은 부동산 안정화 대책의 배경
한국 편 4 한국 환율과 금리에 대한 기본적 시각
달러-원 환율 전망 1_ 원화 강세(환율 하락)의 근거
달러-원 환율 전망 2_ 원화 약세(환율 상승)의 근거
달러-원 환율과 금리에 대한 종합적 전망

3장 유럽 재정위기
유럽 편 1 유로화, 유로존 사태의 근원
유로존의 탄생과 마법
왜 그리스를 쫓아내지 못하는가?
유럽 편 2 유로존 위기의 해결 과정
부채위기를 해결하는 방법
유로존은 왜 긴축을 선택했나?

4장 중국의 부채위기
중국 편 1 금융위기 이후 나타난 중국 부채 문제의 기원
중국 부채위기의 배경
중국 주식 시장, 버블의 서막
중국 주식 버블 붕괴와 기습적인 위안화 절하
중국 편 2 중국 부채위기의 봉합
불가능한 삼위일체
중국이 처한 트릴레마
자본 통제와 국제 공조

5장 미국 및 글로벌 금융 시장의 흐름과 미래
미국 및 글로벌 편 1 미국 금리 인상과 달러 강세, 죽음에 이르는 병
달러 약세와 달러 빚의 증가
달러 강세의 그늘
미국 및 글로벌 편 2 달러 패권의 역사
달러 vs. 페트로 달러
달러 vs. 엔화
달러 vs. 유로화 & 위안화
미국 및 글로벌 편 3 2017년, 달러 약세 공조와 화려한 성장
글로벌 금융 시장을 보는 두 개의 축, 성장과 금리
성장과 금리의 프레임으로 본 2017년의 강세장
미국 및 글로벌 편 4 2018년, 무역 전쟁 및 달라진 Fed
공조의 균열과 무역 전쟁
미국의 몽니
Fed 금리 인상과 주식 시장 붕괴
미국 및 글로벌 편 5 과거를 통해 미래를 본다, 낙관론의 근거
Fed & 트럼프 행정부의 극적인 스탠스 전환
향후 금융 시장의 전망 1_ 낙관론적 견해
향후 금융 시장의 전망 2_ 비관론적 견해
향후 금융 시장의 전망 3_ 종합

에필로그 : 그래서 어떻게 투자하는 것이 좋을까?
이 책의 상품구성
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